2011年國內化肥行業(yè)投資比去年同期上漲30%
2011年1-10月份,我國化肥行業(yè)投資同比增長三成,氮肥產業(yè)投資平穩(wěn)增長,磷、鉀肥同比仍呈下滑態(tài)勢,復混肥、有機肥料及微生物肥等新型肥料投資保持高速增長態(tài)勢。我國化肥產量整體呈下降態(tài)勢,其中氮肥、磷肥下降較為明顯,鉀肥增長,尿素庫存主要集中在生產環(huán)節(jié)。由于2011年化肥市場價格相對較高,行業(yè)利潤水平明顯回升。
預計2012年國內化肥供應有保障,但電力、煤炭價格上漲會增加生產企業(yè)的成本壓力。為應對近年來化肥市場價格的大幅波動,基層經銷商已經形成“現(xiàn)買現(xiàn)賣”的經營模式,這使得大量產品積壓在生產企業(yè)或者大型批發(fā)商手中,待施肥旺季到來時,基層經銷商集中拿貨,受鐵路運力制約,局部地區(qū)可能出現(xiàn)短時間的供應緊張及價格大幅波動現(xiàn)象。
化肥行業(yè)投資同比增長三成,新型肥料投資增幅大幅提高中國石油和化工聯(lián)合會數(shù)據顯示,2011年前10個月,我國化肥投資1006.9億元,同比增長25.5%。其中氮肥行業(yè)投資同比增長30.6%,磷肥投資同比下降17.6%,鉀肥投資同比下降9.6%,復混肥投資同比增長27.6%,有機肥料及微生物肥料投資同比增長47.2%,其他肥料投資同比增長156.7%。
從近年投資變化態(tài)勢看,氮肥產業(yè)投資在經過2008、2009年持續(xù)高速增長后,2010年出現(xiàn)明顯下滑,一直到2011年4月份才開始回升;磷肥、鉀肥投資依然維持同比下滑態(tài)勢,但從單月投資水平來看,鉀肥投資已出現(xiàn)增長跡象;復混肥、有機肥料及微生物肥、其他肥料投資明顯保持高速增長態(tài)勢。
值得關注的是,在氮肥產能已經過剩的情況下,我國氮肥投資依然維持穩(wěn)定增長態(tài)勢。中國氮肥工業(yè)協(xié)會相關負責人表示,氮肥新增產能多來自大型環(huán)保設備投入,且呈逐漸向新疆、內蒙古、山西等煤炭資源產地集中態(tài)勢。由于近幾年氮肥市場持續(xù)低迷,部分產能已經退出。據中國氮肥工業(yè)協(xié)會近期統(tǒng)計,全國現(xiàn)有的6600萬噸尿素產能中,有525萬噸產能是無效產能,雖然2011年計劃有500萬噸新建產能投產,但絕大多數(shù)都推遲到2012年或更靠后。隨著我國氮肥產業(yè)結構調整的推進,全國區(qū)域間氮肥產能差異越來越大。
我國氮磷肥產量明顯下降尿素庫存主要集中在生產環(huán)節(jié)中國化工信息中心數(shù)據顯示,2011年前10個月,我國氮磷鉀肥產量達5318.25萬噸(折純量),同比下降5.99%。分品種看,氮肥產量達3667.46萬噸,同比下降6.27%,其中尿素產量2268.13萬噸,同比下降1.53%;磷肥產量1286.53萬噸,同比下降7.7%;鉀肥產量366.51萬噸,同比增長4.57%。圖2:近年我國氮磷鉀肥月度產量變化(單位:萬噸,折純量)數(shù)據來源:中國化工信息中心因市場低迷,2011年1-5月份氮肥企業(yè)開工率持續(xù)低位運行,尿素月產量同比持續(xù)下降;6月份國內市場回暖,企業(yè)生產積極性提高,產量逐漸增加;但到10月份企業(yè)開工率再次大幅下滑。中國氮肥工業(yè)協(xié)會11月中旬調查顯示,全國尿素企業(yè)開工率僅70%。
近期隨著淡儲企業(yè)陸續(xù)進貨冬儲,市場銷售形勢好轉,企業(yè)生產積極性提高,開工率開始回升。從庫存方面看,2011年前7個月尿素生產企業(yè)庫存量逐月下降,進入8月份開始呈上升態(tài)勢,截至10月底全國生產企業(yè)尿素庫存為160.2萬噸,較去年同期增長28.4%。中國農資流通協(xié)會數(shù)據顯示,截至11月份,國內流通環(huán)節(jié)化肥庫存約2012萬噸,同比增長5.59%。其中,尿素庫存665.13萬噸,同比下降4.97%;磷酸二銨庫存173.2萬噸,同比增長8.8%。綜合分析認為,由于尿素市場價格波動較大,流通環(huán)節(jié)尤其是基層經銷商盡量減少存貨。
2011年國內化肥行業(yè)利潤明顯回升,近期國內尿素、磷酸二銨價格呈上漲態(tài)勢中國石油和化工聯(lián)合會提供的數(shù)據顯示,1-9月份,全國化肥行業(yè)利潤總額302.97億元,同比增長109.9%。其中,氮肥利潤達93.56億元,同比增長350.3%;磷肥利潤達28.42億元,同比增長115.9%;鉀肥利潤達54.74億元,同比增長53.6%;復混肥利潤92.32億元,同比增長61.6%。新華社經濟分析師分析認為,利潤水平大幅提高主要原因是產品價格上漲。如2011年尿素、氯化鉀(60%)的全國出廠平均價分別為2065元/噸、3050元/噸,分別上漲24.8%、22.9%。
2011年以來國內化肥市場價格呈持續(xù)上漲態(tài)勢,到9月份達到年內最高點,進入10月份開始下滑,近期尿素、磷酸二銨出廠價出現(xiàn)不同幅度上漲,氯化鉀價格相對平穩(wěn)。
截至11月中旬,山東地區(qū)尿素出廠價降至1950元/噸,較10月初下降約260元/噸。由于南方部分地區(qū)用肥需求增加,加之國內電價上調及部分經銷商和復合肥生產企業(yè)少量采購,市場價格開始反彈,目前山東地區(qū)出廠價已漲至2100元/噸左右。10月底云南、湖北陸續(xù)有生產企業(yè)下調磷酸二銨東北到站價至3100元/噸,但經銷商備貨積極性仍然不高,隨后出廠價呈小幅上漲態(tài)勢,截至目前湖北、云南、貴州等地生產企業(yè)東北地區(qū)到站價已漲至3300-3400元/噸。
2012年國內化肥供應有保障,但電力、煤炭價格上漲增加成本壓力;警惕基層經銷商“現(xiàn)買現(xiàn)賣”帶來局部供應緊張針對2012年春耕國內化肥市場供需形勢,雖然部分地區(qū)開工率易受電力、天然氣供應緊張影響,但在整體氮磷肥產能過剩、且嚴格控制出口的情況下,預計春耕期間市場供應是有保障的,價格仍將維持相對高位。
對于鉀肥供應,中國無機鹽工業(yè)協(xié)會鉀鹽(肥)行業(yè)分會常務副秘書長亓昭英介紹說,預計2011年國產鉀肥結轉庫存135.51萬噸,港口進口鉀肥結轉75.6萬噸,流通環(huán)節(jié)庫存約50.4萬噸,累計結轉庫存261.51萬噸,較去年同期相比增長71%。按照國內產能計算,預計2012年產量達400萬噸;預計2012年全年鉀肥需求量將維持在2011年的655萬噸左右。由此判斷,國內產量加進口鉀肥基本能夠保障供應。
從生產成本來看,近期電力、煤炭價格上漲,尿素企業(yè)生產成本壓力增加。中國氮肥工業(yè)協(xié)會對重點氮肥生產企業(yè)調查了解到,山東省氮肥企業(yè)用電每千瓦時上漲5.8分,尿素成本每噸上漲65元;河南省氮肥企業(yè)用電每千瓦時上漲4.29分,尿素成本上漲45元/噸;山西省氮肥企業(yè)用電每千瓦時上漲4-6分,尿素成本上漲50-70元/噸。
2011年10月份,全國氮肥企業(yè)原料煤(無煙煤)平均到廠價1474元/噸,比去年同期上漲38.5%。中國氮肥工業(yè)協(xié)會相關負責人表示,近期有傳言2012年無煙煤價格還要繼續(xù)上漲,其中無煙塊煤每噸約上漲100元,無煙粉煤每噸約上漲60元。
局部地區(qū)天然氣、電力供應緊張,可能導致部分地區(qū)產量下降。據中國氮肥工業(yè)協(xié)會12月中旬的調查,當時晉城4家氮肥企業(yè)(合計尿素產能450萬噸/年)平均開工率僅45%;西南地區(qū)因天然氣供應緊張停產產能達1.37萬噸/日(約450萬噸/年),其中重慶建峰二期年產80萬噸尿素裝置從建成到現(xiàn)在已一年多,一直沒有生產。
截至目前,國內經銷商尤其是基層經銷商觀望情緒依然比較嚴重。近年化肥市場價格的大幅波動,使得基層經銷商已經形成“現(xiàn)買現(xiàn)賣”的經營模式,大量產品積壓在生產企業(yè)或者大型批發(fā)商手中,待施肥旺季到來時,基層經銷商集中拿貨,受鐵路運力制約,局部地區(qū)可能出現(xiàn)短時間的供應緊張及價格大幅波動現(xiàn)象。
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