農藥市場遞交年終“成績單”

關鍵詞：農藥

臨近2015年末，我國農藥市場各類年終數據紛紛出爐。在近期業(yè)內召開的各類論壇及會議上，關于2015年農藥市場回顧及2016年農藥市場展望的話題一致成為大家關注的焦點。

有分析人士認為，2015年我國農藥市場整體呈現“小年”特征，經濟形勢低迷、環(huán)保壓力加大、市場需求疲弱以及高毒農藥禁限用等多重因素導致多數農藥產品價格保持在較低位運行，在一定程度上對行業(yè)收入水平帶來影響。隨著人口的增長，小麥、稻谷、玉米、馬鈴薯四大糧食作物仍保持供需“緊平衡”狀態(tài)，對農化產品的剛性需求不會改變，預計2016年農藥市場還將繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢。

2015農藥市場關鍵詞

小年

放緩

微利

防治面積80億畝次、挽回糧食損失1.04億噸

由于2015年氣候異常，前期干旱少雨，后期陰雨綿綿，秋糧作物特別是旱糧作物苗情差異大，給農作物管理帶來較大難度，為病蟲害發(fā)生創(chuàng)造了條件，特別是受厄爾尼諾現象影響，今年小麥條銹病、赤霉病、稻瘟病、稻飛虱、馬鈴薯晚疫病、三代粘蟲等重大病蟲呈重發(fā)態(tài)勢。據全國農技中心標準信息處統(tǒng)計，2015年我國病蟲草鼠發(fā)生面積66.97億畝次，防治面積80億畝次，挽回糧食損失1.04億噸，挽回棉花損失116.07萬噸，挽回油料損失346.85萬噸，挽回果樹損失1766.28萬噸，挽回蔬菜損失5052.62萬噸。

市場整體呈“小年”特征

2015年我國農藥行業(yè)呈現“小年”的特征。具體表現：營收增幅下降、需求疲弱、多數產品價格低位運行。農藥市場總體呈現低位運行的態(tài)勢，農藥價格穩(wěn)定，農藥市場供大于求。截至2015年11月份，很多大宗農藥產品如草甘膦、百草枯的價格一路下滑，目前草甘膦價格在1.9萬元/噸左右徘徊，百草枯42%母液，實際成交低至1.4萬元/噸，僅有少量品種走出獨立行情，如麥草畏、百菌清、嘧菌酯、草銨膦等。在這樣的大背景下，很多農藥跨國公司的表現都不太盡如人意，而國內農藥行業(yè)增長亦不及預期。

總體產量微增、增幅速度放緩

據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2015年1-11月全國累計生產農藥原藥337.0萬噸，同比增長3.0%，除草劑產量為160.8萬噸，同比減少0.5%，殺蟲劑產量為46.9萬噸，同比減少3.9%，占農藥總產量的13.9%，殺菌劑產量為16.6萬噸，同比下降7.9%，占農藥總產量的4.9%。

其中，殺蟲劑、殺菌劑下降，除草劑基本持平。2015年1-9月份，全國355家規(guī)模以上企業(yè)實現農藥原藥產量為273.69萬噸，增幅相比上年同期的3.2%，農藥供應仍充足，庫存水平較高，供應大于需求。從大類產量來看，前三季度，我國125家規(guī)模以上企業(yè)殺蟲劑產量為38.99萬噸，同比下降2.7%，70家規(guī)模以上企業(yè)殺菌劑產量為13.58萬噸，同比下降6.9%，112家規(guī)模以上企業(yè)除草劑產量為130.62萬噸，同比下降0.8%。

農藥企業(yè)進入微利期

2015年多家農資電商成立、發(fā)展以及二維碼政策的推廣，帶動了行業(yè)向現代化、信息化、多元化和網絡化邁進的步伐。但隨著安全環(huán)保壓力的不斷增大，上游企業(yè)生產成本不斷增加，產品成交價格卻持續(xù)回落，農藥行業(yè)利潤空間受到擠壓，再加上受國際國內兩個市場需求不旺、高毒農藥禁限用等多重因素的影響，農藥行業(yè)整體上呈現價格低位運行的態(tài)勢。從總體看，農藥企業(yè)已經進入微利期、保本期，個別產品甚至出現虧本。

農藥進出口總量、金額雙降

農業(yè)部藥檢所國際交流與服務處統(tǒng)計數據顯示，2015年1-11月，我國共出口農藥138.15萬噸，同比下降9.2%，出口金額66.7億美元，同比大幅度下降17.71%。2015年1-11月中國共進口5.28萬噸農藥，進口金額為6.16億美元，下降幅度均達到兩位數，分別下降14.09%和10.15%。雖然總體形勢面臨挑戰(zhàn)，隨著環(huán)保壓力的逐漸舒緩以及農藥生產原材料相關成本的逐步下降，我國農藥進出口預計將在2016年或2017年迎來再次上升的局面。

其中，2015年1-11月，我國共出口農藥原藥49.54萬噸，金額38.84億美元，分別占總農藥總出口量的35.86%和58.22%。出口制劑88.61萬噸，金額27.87億美元，分別占64.14%和44.78%。雖然出口量價下滑，但制劑出口在農藥出口中的比重年年攀高，成為出口主力軍，原藥出口比重逐年下降。進口方面，原藥進口異軍突起，量價齊增。1-11月共進口原藥0.64萬噸，進口金額為1.13億美元，分別同比增長38.39%和33.40%。制劑進口同樣遭遇近5年來首次量價雙降。2015年1-11月進口數量下降18.36%至4.64萬噸，金額下降16.33至5.03億美元。

2016農藥市場關鍵詞

市場趨穩(wěn)

需求預減

全國農藥需求總量預減6.18%

根據全國31個省級植保站初步預測統(tǒng)計分析，2016年全國農藥需求總量(商品量)預計為96.17萬噸，折百量為30.48萬噸，比上年減少6.18%。需求量在1萬噸以上的品種有(按降序排列)：草甘膦、敵敵畏、硫酸銅、乙草胺、莠去津、多菌靈、毒死蜱、代森類。

殺蟲劑總量下降、結構調整明顯

據全國農技中心標準信息處統(tǒng)計，預計2016年需求殺蟲劑需求總量為10.37萬噸，比2015年減少5.21%。有機磷類近年來逐年遞減。2016年需求7.19萬噸，比上年減少6.29%。需求量較大的品種是敵敵畏、毒死蜱、敵百蟲、辛硫磷、乙酰甲胺磷、氧樂果、樂果、三唑磷。

氨基甲酸酯類預計需求0.46萬噸，比2015年減少10.97%。需求量較大的品種是異丙威、克百威，上升幅度較大的品種是茚蟲威；下降幅度較大的品種分別是甲萘威、丁硫克百威。

擬除蟲菊酯類預計需求0.38萬噸，比2015年增長8.4%。需求量較大的品種是高效氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯，上升幅度較大的品種是聯(lián)苯菊酯和高效氰戊菊酯(S-氰戊菊酯，順式氰戊菊酯)。

其他類殺蟲劑預計需求2.33萬噸，比2015年減少2.45%。需求量較大的品種是殺蟲雙、殺蟲單、噻嗪酮、吡蟲啉、吡蚜酮、蘇云金桿菌(BT)。

殺螨劑、殺菌劑、除草劑、植物生長調節(jié)劑需求下降

殺螨劑需求下降。預計需求1.03萬噸，比2015年減少5.22%。需求量較大的品種是晶體石硫合劑、炔螨特、噠螨靈。

殺菌劑需求下降。預計需求8.27萬噸，比2015年減少9.25%。需求量較大的品種是硫酸銅、多菌靈、代森類、甲基硫菌靈、三環(huán)唑、百菌清、三唑酮、井岡霉素、稻瘟靈、氫氧化銅等，需求增長幅度較大的品種丁香菌酯、醚菌酯、乙唑醇、咯菌腈、嘧菌酯、咪鮮胺、已唑醇、吡唑醚菌酯、枯草芽胞桿菌。

除草劑需求下降。預計需求10.47萬噸，比2015年減少4.22%。這是除草劑近年來首次需求下降，其需求量較大的品種有草甘膦、乙草胺、莠去津、丁草胺、百草枯、2，4-D丁酯、滅草松、異丙甲草胺；需求增長幅度較大的品種是苯噻酰草胺、異惡草酮、咪唑乙煙酸、硝磺草酮、吡氟氯禾靈、炔草酸(麥極)、草除靈、丙草胺、嗪草酮、西草凈、氰氟草酯、喹禾靈、氯氟吡氧乙酸。

植物生長調節(jié)劑需求下降。預計需求3234.21噸，比2015年減少18.88%。需求量較大的品種是乙烯利、多效唑、縮節(jié)胺。

種子處理劑“扮演”新增長點

近年來，以“一藥多效、省工省時、事半功倍、隱蔽施藥、環(huán)境安全”為主要優(yōu)點的種子處理劑行業(yè)蓬勃發(fā)展，國內外眾多農藥企業(yè)熱情高漲，紛紛涌入，并加大研發(fā)推廣力度。目前，種子處理劑已成為企業(yè)申請登記的熱門，也成為行業(yè)新的增長點。種子處理劑市場還存在巨大的市場空間，未來兩三年內種衣劑產品登記數量還會繼續(xù)增加。

高效植保藥械迎來發(fā)展春天

隨著農村勞動力的持續(xù)轉移，農村空心化日益突出，新型植保機械將代替跑冒滴漏落后的小型藥械。電動噴霧機、自走式噴桿噴霧器數量有所增加。同時，隨著土地流轉的深入，新型家庭農場和種植大戶的蓬勃發(fā)展，對高效植保藥械的需求會持續(xù)增加。

市場就是“晴雨表”，農藥企業(yè)必須緊跟市場變化，跳出低含量、低成本、同質化惡性競爭的陷阱，大力開發(fā)生產綠色環(huán)保、高含量的農藥產品，不斷滿足市場新的變化、新的需求。