康恩貝擬定增募資21億 全部用于補充營運資金

康恩貝今日復(fù)牌并公布了定向增發(fā)方案：將向包括公司實際控制人胡季強在內(nèi)的8名對象發(fā)行股份募資21億，全部用于補充營運資金。公司同日宣布，將以9.945億現(xiàn)金受讓貴州拜特51%股權(quán)，該公司主營心腦血管注射液藥品生產(chǎn)和銷售的公司，2014年至2016年三年累計預(yù)測凈利潤總額近8.2億元。公司最新股價13.51元。

根據(jù)康恩貝的增發(fā)方案，此次發(fā)行規(guī)模不超過1.75億股，發(fā)行價格12元每股。參與此次認(rèn)購的共計8名對象，對應(yīng)為胡季強、朱麟、濟寧基石、深圳基石、鹽城基石、匯添富基金、胡堅、中乾景隆基金，參與方全部以現(xiàn)金認(rèn)購。其中，認(rèn)購份額較多的包括了公司實際控制人胡季強，將認(rèn)購3500萬股，朱麟則擬認(rèn)購4200萬股。公司稱，公司擬通過本次非公開發(fā)行股票募集資金補充營運資金，以滿足各業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展所帶來的資金需求，尤其強調(diào)“并擇機通過兼并收購等方式進行行業(yè)整合”。

值得一提的是，公司同日宣布，將以9.945億元價格，以現(xiàn)金從自然人朱麟處受讓其所持貴州拜特制藥有限公司51%股權(quán)，由此，標(biāo)的公司將成為康恩貝合并報表內(nèi)的控股子公司，朱麟持有標(biāo)的公司剩余49%股權(quán)。資料顯示，貴州拜特主要產(chǎn)品為丹參川芎嗪注射液，主要應(yīng)用于心血管、腦血管、骨科、腎內(nèi)科、內(nèi)分泌科等領(lǐng)域。2013年，該公司實現(xiàn)營業(yè)收入4.66億元，扣非后凈利潤1.95億元。收購資金中，康恩貝將通過變更募集資金合計籌措其中的1.535億元。根據(jù)盈利預(yù)測及補償安排，貴州拜特2014至2016年度對應(yīng)的預(yù)測凈利潤數(shù)為2.44億元，2.74億元和3.01億元，若在上述對應(yīng)年度的盈利補償期間內(nèi)，任何一年累計年度內(nèi)的實際凈利潤數(shù)少于相應(yīng)累計年度內(nèi)預(yù)測凈利潤數(shù)的，朱麟應(yīng)以現(xiàn)金方式補償康恩貝。