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磷礦石有望迎來一輪漲價(jià)潮


來源:農(nóng)資1號網(wǎng)      分類:農(nóng)資行情      時(shí)間:2012年2月8日      閱讀次數(shù):

2012年年初,國內(nèi)磷礦石龍頭云南磷化集團(tuán)上調(diào)省外28%磷礦石價(jià)格60元/噸,上調(diào)幅度達(dá)16.2%,為龍年磷礦石價(jià)格起調(diào)。由于春節(jié)前后礦山開采例行停工,目前市場少有報(bào)價(jià),但據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱,磷礦石受到龍頭提價(jià)、低庫存、區(qū)域供給受限、需求超預(yù)期等因素的刺激,隨著元宵節(jié)過后國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn),行業(yè)有望迎來一輪漲價(jià)潮,目前貴州部分地區(qū)龍頭企業(yè)開始計(jì)劃上調(diào)價(jià)格。

一季度歷來供需緊平衡

從歷史上看,一季度供需歷來處于緊平衡狀態(tài)。一般而言,由于春節(jié)因素以及磷礦主產(chǎn)區(qū)雨雪天氣對礦山開采的影響,一季度歷來產(chǎn)量貢獻(xiàn)不足全年的20%,下限甚至只有15%。而消費(fèi)磷礦石80%以上的磷肥生產(chǎn)季節(jié)性分布比較均勻,考慮春耕因素,一般一季度的采購需求是非常旺盛的。供需緊平衡過去可以通過上一年的庫存來平滑,但從現(xiàn)有的庫存情況來看,生產(chǎn)企業(yè)磷礦石庫存相對較少,經(jīng)過1、2月的庫存消化,大部分中小礦幾乎無庫存。

湖北整合效應(yīng)顯現(xiàn),大量小礦采礦證到期。我國磷礦石產(chǎn)量主要集中于湖北、云南、貴州、四川四省,合計(jì)產(chǎn)量占比達(dá)到90%以上,而每年一季度云南的產(chǎn)量貢獻(xiàn)最大(30%以上),湖北次之。

湖北是磷礦石第一大省,2011年產(chǎn)量占全國的34.1%。2011年湖北省出臺《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)磷礦高磷鐵礦開發(fā)利用管理的意見》,計(jì)劃陸續(xù)淘汰15萬噸以下規(guī)模的磷礦石,2012年進(jìn)入實(shí)質(zhì)整合加速階段。

經(jīng)有關(guān)統(tǒng)計(jì),2008年湖北國土資源部頒發(fā)(含新立和更換)且至今仍然有效的磷礦石采礦證合計(jì)設(shè)計(jì)規(guī)模達(dá)到3000多萬噸,其中100萬噸以上大型磷礦多是2011年新設(shè)磷礦,實(shí)際產(chǎn)能要低于3000萬噸,而其中15萬噸(不含15萬噸)以下的磷礦設(shè)計(jì)產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到330萬噸以上,且大部分于2012年到期,如果這部分產(chǎn)能被注銷,再加上去年三、四季度被淘汰的小型磷礦,預(yù)計(jì)2012年將減少10%以上的磷礦石供給。

供給遭遇短期瓶頸

貴州是第三大磷礦石生產(chǎn)省,由于2011年馬場坪發(fā)生了爆炸案,地方政府對于炸藥的跨區(qū)銷售、生產(chǎn)、運(yùn)輸加大了監(jiān)管和審查力度,部分相關(guān)企業(yè)被要求整改。

首先,由于基建投資增長高和礦山開采規(guī)模龐大,再加上貴州省內(nèi)炸藥產(chǎn)能有限,貴州歷來是炸藥調(diào)入省份,每年需求調(diào)入4萬噸工業(yè)炸藥,占全年消費(fèi)量的20%左右,炸藥跨區(qū)銷售大幅減少,省內(nèi)炸藥貨源不足。

其次,由于中小礦山炸藥庫不合規(guī)定,其炸藥2012年使用量申請受到政府限制,部分礦山2011年12月就被地方政府暫停了炸藥發(fā)放,而炸藥是礦山開采必需品,使得貴州磷礦企業(yè)較往年更早啟動春季停產(chǎn)。而據(jù)相關(guān)人士稱,目前監(jiān)管部門還未對福泉爆炸案定性結(jié)案,短期嚴(yán)格管制暫未解除,其中大型國有礦山的炸藥供給相對有保證。

雖然貴州70%以上的磷礦資源儲量集中在甕福和開磷兩大集團(tuán),但四成左右的產(chǎn)量仍由其他中小礦山貢獻(xiàn)。這部分礦山年產(chǎn)量規(guī)模預(yù)計(jì)在600萬噸,這部分礦山或多或少都受到?jīng)_擊。此外,由于運(yùn)輸企業(yè)大量受到整改的影響,區(qū)域運(yùn)力不足,導(dǎo)致無論是炸藥運(yùn)輸還是磷礦石短途外運(yùn)都受到一定的沖擊,去年四季度以來部分地區(qū)的短途運(yùn)費(fèi)上調(diào)40%以上,間接提高了貴州磷礦出省價(jià)格。

四川的磷礦屬于磷礦行業(yè)的邊際礦,其成本對行業(yè)邊際成本影響較大,2012年是四川地震災(zāi)后稅收優(yōu)惠到期的年份,磷礦石的開采需要征收15元/噸的資源稅,目前四川磷礦企業(yè)轉(zhuǎn)嫁成本的意愿也非常強(qiáng)。

春耕需求有望超預(yù)期

我國春耕的化肥消費(fèi)量占全年消費(fèi)量的60%左右,按照往年的經(jīng)驗(yàn),2-3月份早稻、玉米、春小麥的用肥采購逐步啟動,但由于今年天氣寒冷的原因,春耕化肥需求略晚于往年。

2011年國家對二元肥出口關(guān)稅收緊,加上實(shí)體經(jīng)濟(jì)資金成本較高,復(fù)合肥行業(yè)和化肥經(jīng)銷商在2011年四季度備肥季節(jié)沒有大規(guī)模參與備肥,冬儲情況較差,據(jù)中金公司稱,目前尿素和dap的冬儲量普遍只完成40%-50%,大大低于往年;而中信證券的調(diào)研報(bào)告顯示,規(guī)模以上的復(fù)合肥企業(yè)開工率不足五成,大幅低于歷史同期水平,而30%的終端經(jīng)銷商沒有庫存,40%的一級經(jīng)銷商庫存在500噸以下。由于目前生產(chǎn)企業(yè)加上流動企業(yè)的庫存較低,如果參考2011年第一季度化肥生產(chǎn)量,今年春耕將出現(xiàn)較大的化肥供給缺口,預(yù)計(jì)隨著春耕行情的啟動,化肥行業(yè)的產(chǎn)銷售將出現(xiàn)量價(jià)齊升的局面,進(jìn)而帶動磷肥企業(yè)進(jìn)場采購磷礦石。

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