淺析預(yù)測(cè)2012年化肥行業(yè)發(fā)展前景

2011年是“十二五”的局之年，現(xiàn)開局第一年已經(jīng)過(guò)去了，國(guó)內(nèi)化肥企業(yè)2011年過(guò)得如何？在前不久于西安舉行的化肥市場(chǎng)與農(nóng)業(yè)發(fā)展高層論壇上，一些國(guó)內(nèi)化肥企業(yè)負(fù)責(zé)人分別針對(duì)氮肥、磷肥、鉀肥3種產(chǎn)品的情況各抒己見(jiàn)，總結(jié)了一年來(lái)的心得體會(huì)，暢談了他們目前最為關(guān)心的話題。
氮肥：產(chǎn)能過(guò)剩仍如影隨形
談起今年氮肥的產(chǎn)銷形勢(shì)，企業(yè)普遍的感覺(jué)是還不錯(cuò)。據(jù)山東魯西化工集團(tuán)氮肥公司經(jīng)理李保泉介紹，今年9月之前尿素市場(chǎng)運(yùn)行是比較好的，價(jià)格基本穩(wěn)定在每噸1900～2200元；小氮肥如硫銨、碳銨和氯化銨價(jià)格也都較高，整個(gè)氮肥生產(chǎn)行業(yè)利潤(rùn)率比去年好。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，去年行業(yè)的利潤(rùn)率大約為1.73%，今年達(dá)4.3%左右。
這個(gè)情況也得到了湖北三寧化工股份有限公司銷售公司經(jīng)理毛國(guó)斌的認(rèn)同。他表示，今年氮肥市場(chǎng)是上半年處于緊平衡狀態(tài)，下半年趨向飽和�？傮w上，今年氮肥市場(chǎng)表現(xiàn)出3個(gè)特點(diǎn)。一是開工率明顯高于去年。二是成本上升推動(dòng)產(chǎn)品成本剛性上漲。今年氣頭企業(yè)原料天然氣普遍漲價(jià)；煤頭企業(yè)原料煤炭?jī)r(jià)格與去年同期相比每噸上漲200～300元。與此同時(shí)，電費(fèi)和人工費(fèi)用也上漲。因此，今年合成氨成本上漲200元（噸價(jià)，下同），尿素成本上漲200～300元。三是產(chǎn)品銷售價(jià)格漲幅大于成本漲幅。今年尿素銷售價(jià)格高于去年300元，合成氨銷售價(jià)比同期上漲400元以上。
中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也印證了這一點(diǎn)。據(jù)了解，今年1～10月全國(guó)氮肥產(chǎn)量為3222萬(wàn)噸（折純），同比增長(zhǎng)4.5%。協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)全年國(guó)內(nèi)氮肥產(chǎn)量將達(dá)3860萬(wàn)噸。今年氮肥企業(yè)整體效益好于去年，1～9月，氮肥行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2151.7億元，同比增加34.6%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)93.6億元，同比增加350.3%，銷售利潤(rùn)率約4.35%。
雖然目前銷售形勢(shì)還不錯(cuò)，但對(duì)于氮肥企業(yè)來(lái)說(shuō)，他們議論最多的話題還是那個(gè)制約行業(yè)數(shù)年的老問(wèn)題——產(chǎn)能過(guò)剩。
中海油化學(xué)股份有限公司銷售總部總經(jīng)理申文德表示，近幾年我國(guó)氮肥新增裝置很多，產(chǎn)能遠(yuǎn)大于國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)和工業(yè)需求。而且業(yè)內(nèi)外的生產(chǎn)企業(yè)今年都紛紛加入這個(gè)領(lǐng)域，項(xiàng)目建設(shè)多，產(chǎn)能越來(lái)越大。他認(rèn)為，從現(xiàn)有產(chǎn)能和在建項(xiàng)目看，未來(lái)3～5年我國(guó)氮肥產(chǎn)能過(guò)剩都是個(gè)嚴(yán)峻問(wèn)題�！叭ツ甑�肥產(chǎn)能達(dá)6600萬(wàn)噸，到‘十二五’末會(huì)達(dá)到7000萬(wàn)噸甚至更多。但尿素富余量通過(guò)出口消化已越來(lái)越難，主要原因是未來(lái)5年全球供應(yīng)量大幅增加。除我國(guó)外，全球有資源的國(guó)家尿素產(chǎn)能擴(kuò)張幅度都較大。2010年全球尿素供應(yīng)量為1.52億噸，到2015年會(huì)接近2億噸，每年增幅在5%以上，而同期需求增幅僅為3%�！鄙晡牡抡f(shuō)。他表示，據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2010年國(guó)內(nèi)有300萬(wàn)噸氮肥產(chǎn)能退出，今年還會(huì)有300萬(wàn)～500萬(wàn)噸產(chǎn)能退出。國(guó)家將化肥作為戰(zhàn)略資源，以后通過(guò)出口調(diào)整產(chǎn)能過(guò)剩會(huì)越來(lái)越難。而即使我國(guó)關(guān)稅放開，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力也會(huì)越來(lái)越弱。目前尿素價(jià)格在降，煤炭?jī)r(jià)格在漲，天然氣同樣漲價(jià)，到了冬季企業(yè)基本都減半生產(chǎn)或者停止生產(chǎn)，想通過(guò)出口調(diào)節(jié)產(chǎn)能過(guò)剩不現(xiàn)實(shí)。
對(duì)此，不少企業(yè)負(fù)責(zé)人提出了治療氮肥過(guò)剩的對(duì)策。
河南心連心化肥有限責(zé)任公司副總經(jīng)理王乃仁說(shuō)：“有兩個(gè)途徑。一個(gè)是扎實(shí)開展農(nóng)化服務(wù)和技術(shù)創(chuàng)新；還有一個(gè)是大力實(shí)施低成本戰(zhàn)略。化肥作為支農(nóng)產(chǎn)品，既要質(zhì)優(yōu)還要價(jià)廉。產(chǎn)品創(chuàng)新是未來(lái)適應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)的必然要求�！�
華農(nóng)農(nóng)資連鎖股份有限公司總經(jīng)理黃小兵表示，未來(lái)2～3年是我國(guó)氮肥產(chǎn)業(yè)調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級(jí)的關(guān)鍵期。目前很多企業(yè)擺脫了對(duì)山西無(wú)煙煤的依賴，開始利用粉煤、煙煤等資源。另外，企業(yè)的技術(shù)結(jié)構(gòu)也在調(diào)整，水煤漿加壓氣化技術(shù)、航天爐等都在推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的技術(shù)升級(jí)。這種轉(zhuǎn)型的過(guò)程是非常痛苦的，競(jìng)爭(zhēng)能力差的企業(yè)會(huì)被淘汰出局，新的一批適合未來(lái)發(fā)展的企業(yè)會(huì)逐步站起來(lái)。
國(guó)內(nèi)外硫黃價(jià)格今年處于較高的價(jià)位，給磷肥企業(yè)帶來(lái)了成本壓力。圖為一家企業(yè)進(jìn)口的硫磺。
磷肥：明年日子好壞看出口
據(jù)中國(guó)磷肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年我國(guó)磷肥產(chǎn)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，前8個(gè)月磷肥產(chǎn)量為1099萬(wàn)噸（折純），同比增長(zhǎng)4.1%。預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量將達(dá)到1600萬(wàn)～1650萬(wàn)噸，總產(chǎn)能將達(dá)到2200萬(wàn)噸，而國(guó)內(nèi)最大需求為1200萬(wàn)～1300萬(wàn)噸。
不少磷肥企業(yè)反映，目前遇到的最大困難就是成本壓力較大——重要生產(chǎn)原料硫黃主要靠高價(jià)進(jìn)口，導(dǎo)致企業(yè)成本很高。據(jù)了解，由于硫資源并不豐富，硫黃自給率僅20%左右，中國(guó)是世界最大的硫黃進(jìn)口國(guó)之一。2011年1～10月我國(guó)進(jìn)口硫磺785萬(wàn)噸，很大一部分用于磷肥生產(chǎn)。對(duì)比近4年國(guó)際硫黃價(jià)格，在經(jīng)歷了2008年的大幅跳水之后，一直處于階梯上漲中，2008年全年硫黃均價(jià)為490美元，2009年為45美元，2010年為140美元，今年1月至11月均價(jià)為216美元。國(guó)內(nèi)硫黃價(jià)格今年以來(lái)也處于較高的價(jià)位。
湖北新洋豐肥業(yè)有限公司總經(jīng)理?xiàng)钊A鋒表示，總體來(lái)說(shuō)，目前磷肥企業(yè)的原料硫黃主要依賴于進(jìn)口。今年以來(lái)，原材料漲價(jià)幅度非常快，尤其是國(guó)內(nèi)企業(yè)花高價(jià)從國(guó)際市場(chǎng)上采購(gòu)硫黃，生產(chǎn)出高成本的磷肥。而國(guó)家政策對(duì)農(nóng)產(chǎn)品、食品控制很嚴(yán)，對(duì)糧食價(jià)格沒(méi)有放開。這導(dǎo)致化肥產(chǎn)品的原材料價(jià)格與國(guó)際接軌，但產(chǎn)品價(jià)格卻不能接軌，對(duì)企業(yè)造成的壓力很大。如果磷肥全部在國(guó)內(nèi)消化，與國(guó)內(nèi)肥料及糧食價(jià)格匹配來(lái)銷售，企業(yè)撐不住。
在這種情況下，不少企業(yè)把解決困難的希望寄托在了出口上。他們表示，由于進(jìn)口硫磺價(jià)格高，高進(jìn)就必須高出。如果明年企業(yè)能順利出口，將有利于分流國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壓力。
云南云天化國(guó)際化工股份有限公司董事長(zhǎng)李如崗表示，要用一個(gè)長(zhǎng)短結(jié)合、標(biāo)本兼治的辦法來(lái)解決磷肥行業(yè)的困難。他認(rèn)為，從短期政策來(lái)看，應(yīng)該允許企業(yè)適度出口。從中長(zhǎng)期政策來(lái)看，要通過(guò)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。這樣就可以減少基礎(chǔ)型、資源型化肥產(chǎn)品的出口。同時(shí)可以增加一些高附加值、高技術(shù)含量、高端產(chǎn)品的出口，加快消除過(guò)剩產(chǎn)能。
也有企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，如果明年不能出口，磷肥企業(yè)就別無(wú)選擇，只能提升競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)創(chuàng)新來(lái)轉(zhuǎn)型。
成都新都化工股份有限公司副總裁劉曉霞表示，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，還是要通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新解決磷肥產(chǎn)業(yè)的問(wèn)題�！耙粋�(gè)思路就是開發(fā)新型肥料，適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展；第二個(gè)是開發(fā)適用于水肥一體化的產(chǎn)品；第三是把有機(jī)肥和無(wú)機(jī)肥系列合起來(lái)做�！眲�曉霞說(shuō)。
鉀肥：市場(chǎng)價(jià)格不會(huì)大起落
據(jù)中化化肥有限公司副總經(jīng)理馮明偉介紹，今年國(guó)內(nèi)鉀肥需求量比預(yù)期減少。今年1～9月，我國(guó)進(jìn)口鉀肥總量477萬(wàn)噸，其中邊貿(mào)107萬(wàn)噸、海運(yùn)370萬(wàn)噸。原預(yù)計(jì)今年鉀肥需求總量能達(dá)到1000萬(wàn)噸，現(xiàn)在看來(lái)估計(jì)為800萬(wàn)～850萬(wàn)噸。導(dǎo)致需求量減少的原因有多個(gè)。一是鉀肥價(jià)格持續(xù)走高，從去年的每噸350美元漲到了現(xiàn)在的470美元，在一定程度上影響了農(nóng)民的需求。畢竟中國(guó)農(nóng)民種的都是低附加值作物，消費(fèi)不起這么貴的肥料。二是干旱高溫等惡劣天氣造成了需求減少。三是復(fù)合肥工廠生產(chǎn)了大量的氮磷二元素復(fù)合肥用于出口，降低了鉀肥需求。四是科學(xué)施肥和秸稈還田減少了鉀肥用量。
而中國(guó)鉀鹽（肥）行業(yè)分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也印證了這一點(diǎn)：2011年國(guó)內(nèi)鉀肥總產(chǎn)能479.3萬(wàn)噸（實(shí)物量），同比增長(zhǎng)12.33%；預(yù)計(jì)全年總產(chǎn)量380.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.81%；自給率從47.2%上升至58.1%。同時(shí)，今年全國(guó)鉀肥需求量較去年小幅下滑。
談及明年的鉀肥形勢(shì)，不少企業(yè)負(fù)責(zé)人表示將以穩(wěn)為主，但也存在一些不確定性。
bpc（白俄羅斯鉀肥公司）中國(guó)首席代表司元功認(rèn)為，明年的鉀肥市場(chǎng)不會(huì)大起大落。他表示，受金融危機(jī)、歐債危機(jī)影響，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)并不好，但農(nóng)業(yè)板塊是受沖擊最小的一塊。此外，目前全球糧價(jià)處于歷史最高位，芝加哥的水稻期貨價(jià)格指標(biāo)已超過(guò)2008年的水平。因此，國(guó)際鉀肥價(jià)格不會(huì)有大的調(diào)整，供應(yīng)商也不具備這種調(diào)整的條件。
馮明偉認(rèn)為，明年國(guó)內(nèi)鉀肥市場(chǎng)將以穩(wěn)為主。理由如下：

一是今年農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)連續(xù)8年豐收，因此國(guó)家政策會(huì)繼續(xù)支持農(nóng)業(yè)；二是目前各企業(yè)積極性很高，無(wú)論生產(chǎn)、營(yíng)銷、服務(wù)都運(yùn)行良好；三是大的環(huán)境穩(wěn)定，目前價(jià)格相比2008年時(shí)理性了很多，不存在大的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，因此價(jià)格會(huì)比較穩(wěn)定。不過(guò)他也表示，由于當(dāng)前國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不穩(wěn)，國(guó)際市場(chǎng)鉀肥價(jià)格居高不下，未來(lái)市場(chǎng)也會(huì)有一些不確定的因素。
進(jìn)口鉀肥合同談判，就是明年鉀肥市場(chǎng)的不確定因素之一。關(guān)于明年的鉀肥進(jìn)口談判進(jìn)展，司元功表示，印度的價(jià)格是每噸530美元，如果以530美元作為價(jià)格參數(shù)與中國(guó)談，中國(guó)肯定不接受。但如果一定要談，bpc對(duì)中國(guó)的報(bào)價(jià)肯定不能低于印度，因?yàn)槊髂陽(yáng)|南亞的鉀肥現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格將達(dá)到每噸570～630美元。因此明年中國(guó)的鉀肥談判會(huì)很艱難，時(shí)間也會(huì)很長(zhǎng)。
不少企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，為提高鉀肥企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，可以加快海外找鉀的進(jìn)程。據(jù)四川開元集團(tuán)總裁趙思儉介紹，近年來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外找鉀是個(gè)熱門話題，有七八家企業(yè)都走向了海外，主要在老撾、加拿大和剛果開展項(xiàng)目。在老撾找鉀的有4家中國(guó)企業(yè)，分別是中水電集團(tuán)、云天化集團(tuán)、中農(nóng)集團(tuán)和開元集團(tuán)。老撾經(jīng)過(guò)這幾年的勘探，已具備開發(fā)條件，到明年可以形成80萬(wàn)噸的產(chǎn)量。而中國(guó)老撾鉀肥項(xiàng)目的投產(chǎn)，有望改變中國(guó)的鉀肥供應(yīng)格局。
“目前業(yè)內(nèi)對(duì)海外找鉀的聲音很多。一種認(rèn)為，這么多企業(yè)都去國(guó)外找鉀了，因此鉀肥供應(yīng)馬上要過(guò)剩了。另一種聲音則對(duì)海外找鉀有質(zhì)疑，覺(jué)得是白費(fèi)功夫。我覺(jué)得這兩種聲音都有失偏頗。首先，這么多企業(yè)才剛剛?cè)〉每碧綑?quán)，要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期勘探，才能探明有沒(méi)有鉀，然后進(jìn)行可行性研究、環(huán)境評(píng)估等一系列工作才能有產(chǎn)品出來(lái)。一般來(lái)說(shuō)，要實(shí)現(xiàn)目標(biāo)產(chǎn)量，至少要8～10年。所以世界鉀肥供大于求要到8年后才可能出現(xiàn)。另外，技術(shù)不成熟、環(huán)保不達(dá)標(biāo)等問(wèn)題目前都已解決。我們的開采技術(shù)和選礦技術(shù)是很成熟的，對(duì)于開采中大量的氯化鈉與氯化鎂的處理，目前國(guó)內(nèi)經(jīng)過(guò)反復(fù)長(zhǎng)期研究，已發(fā)明了充填技術(shù)，完全能達(dá)到環(huán)保指標(biāo)，在國(guó)際上也被認(rèn)可�！壁w思儉說(shuō)。
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