2012年農(nóng)藥行業(yè)將要“大洗牌”
2011年國(guó)內(nèi)農(nóng)藥市場(chǎng)仍然供大于求,農(nóng)藥產(chǎn)量在250萬(wàn)噸(折百)左右,需求總量30.8萬(wàn)噸,出口量125萬(wàn)噸左右。農(nóng)藥外貿(mào)依存度達(dá)50%,出口數(shù)量大、價(jià)格低、定位于低端市場(chǎng)。2012年,國(guó)家發(fā)布的《農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策》和《“十二五”農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》將開(kāi)始實(shí)施,在外貿(mào)形勢(shì)嚴(yán)峻的同時(shí),國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速趨緩,物價(jià)上漲形勢(shì)仍然嚴(yán)峻,預(yù)計(jì)2012年國(guó)內(nèi)農(nóng)藥市場(chǎng)將會(huì)呈現(xiàn)下述特點(diǎn):
成本壓力仍將很大2012年暢銷(xiāo)品種、優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品價(jià)格將有所上升。原油和電價(jià)上漲推動(dòng)農(nóng)藥主要大宗基礎(chǔ)原材料液氯、燒堿、甲醇、苯、合成氨、黃磷、酒精、硫酸、硫黃、甲醛等價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行。由于有機(jī)磷農(nóng)藥的基礎(chǔ)原料黃磷價(jià)格穩(wěn)中有升,毒死蜱、丙溴磷、敵百蟲(chóng)、敵敵畏等品種有10%以上的漲幅。同時(shí)天然氣價(jià)格大幅提高,使以天然氣為原料的甘氨酸和亞氨基二乙腈的生產(chǎn)成本上升。據(jù)浙江新安化工公司反映,甘氨酸路線草甘膦的原料成本2012年將由2萬(wàn)元/噸上漲到2.3萬(wàn)元/噸,而售價(jià)僅在2.4萬(wàn)元/噸左右,多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)在高成本面前將虧損。另外,環(huán)保、人力、物流等成本也在不斷上升,但是國(guó)內(nèi)原藥價(jià)格上漲幅度不大,有的品種甚至有所下降,給農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)很大壓力。
出口品種延續(xù)量增價(jià)跌2012年出口量增加的因素有三:
一是美國(guó)、巴西、澳大利亞等國(guó)種植面積擴(kuò)大,對(duì)我國(guó)除草劑和殺菌劑的需求增加;二是東南亞諸國(guó)因糧價(jià)上漲刺激種植業(yè),而且農(nóng)戶(hù)青睞中國(guó)的農(nóng)藥產(chǎn)品;三是原油價(jià)格上漲后,國(guó)外農(nóng)藥企業(yè)產(chǎn)量會(huì)有較大幅度下滑,有利于中國(guó)農(nóng)藥的出口。出口產(chǎn)品價(jià)跌的因素也有三:
一是歐美經(jīng)濟(jì)2012年前景黯淡,經(jīng)濟(jì)低潮會(huì)使跨國(guó)公司對(duì)中國(guó)農(nóng)藥出口企業(yè)大肆壓價(jià),沒(méi)有“定價(jià)權(quán)”的中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)利潤(rùn)將越來(lái)越少;二是由于人民幣匯率波動(dòng)、出口退稅降低或取消,客觀上增加出口的難度,也可能使企業(yè)的出口價(jià)格進(jìn)一步下跌;三是出口企業(yè)因產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重且產(chǎn)能大,為了拿到跨國(guó)公司的出口定單,大打價(jià)格戰(zhàn),使出口價(jià)格跌得離譜。在原料成本高企和人民幣匯率波動(dòng)等大環(huán)境下,價(jià)格戰(zhàn)使出口企業(yè)利潤(rùn)空間大幅下滑。
盲目發(fā)展勢(shì)頭將有所減緩種種跡象表明,2012年農(nóng)藥行業(yè)投資額和施工項(xiàng)目同比將會(huì)下降,盲目發(fā)展的勢(shì)頭將有所遏制。原因一是2012年企業(yè)流動(dòng)資金將趨緊,企業(yè)大都把錢(qián)用在刀刃上,不會(huì)跟風(fēng)上馬熱點(diǎn)品種和低水平重復(fù)建設(shè);二是國(guó)家節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)政策對(duì)企業(yè)產(chǎn)生較大壓力,一些高污染、高毒產(chǎn)品發(fā)展空間日漸狹小,迫使不少?gòu)S家降低或關(guān)閉高污染、高毒品種產(chǎn)能;三是食品安全要求提高,將大幅增加高效、低毒、低殘留產(chǎn)品的需求,產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整逐漸展開(kāi)。2012年,預(yù)計(jì)毒死蜱、吡蟲(chóng)啉、多菌靈、乙草胺等大品種的產(chǎn)能都有下降趨勢(shì)。
進(jìn)口產(chǎn)品搶灘國(guó)內(nèi)市場(chǎng)跨國(guó)公司通過(guò)技術(shù)培訓(xùn)、控制物流、給經(jīng)銷(xiāo)商高額回報(bào)等方式占領(lǐng)市場(chǎng),進(jìn)口農(nóng)藥數(shù)量每年都有10%的增長(zhǎng)。由于進(jìn)口農(nóng)藥擁有專(zhuān)利和銷(xiāo)售渠道,搶灘國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額每年都以10%~20%的速度攀升。預(yù)計(jì)2012年全國(guó)水稻殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)國(guó)外產(chǎn)品的份額將占30%以上,在蘇浙等省的直播田要占到60%~65%。有專(zhuān)家估計(jì),“四大天王”2012年進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量:杜邦康寬為600噸左右,先正達(dá)福戈300噸左右,加拿大龍燈公司經(jīng)銷(xiāo)的壟歌200多噸,拜耳稻騰500多噸。另外,先正達(dá)殺菌劑金雷、愛(ài)苗和拜耳的泰生市場(chǎng)銷(xiāo)量將攀升20%。國(guó)外農(nóng)藥新產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的推行工作更為迅速,2012年進(jìn)入我國(guó)的新有效成分將達(dá)10個(gè)左右。進(jìn)口農(nóng)藥銷(xiāo)售價(jià)格較同類(lèi)國(guó)產(chǎn)品牌高30%~50%,預(yù)計(jì)2012年進(jìn)口農(nóng)藥價(jià)格將普遍上漲5%~15%。
大洗牌時(shí)代到來(lái)2011年全國(guó)已經(jīng)有十幾家遭遇困境的中小農(nóng)藥企業(yè)公開(kāi)掛牌賣(mài)廠,有近百家農(nóng)藥企業(yè)主動(dòng)與知名外企接洽,愿意以供應(yīng)商的角色投入跨國(guó)公司的懷抱,另有山東大成、福建三農(nóng)等上市企業(yè)將主營(yíng)業(yè)務(wù)從農(nóng)藥轉(zhuǎn)向鐵礦石和氟化工領(lǐng)域,江蘇克勝等大中型企業(yè)則開(kāi)辟了房地產(chǎn)、酒店、餐飲等業(yè)務(wù)。2012年,農(nóng)藥行業(yè)將呈現(xiàn)大洗牌的局面,一些產(chǎn)品老化的農(nóng)藥企業(yè)將面臨困境。首先,在國(guó)家穩(wěn)健貨幣政策下,設(shè)備老化、庫(kù)存量大的企業(yè)融資困難,會(huì)因資金短缺而生存困難。其次,2012年國(guó)家對(duì)農(nóng)藥行業(yè)加強(qiáng)了監(jiān)管和淘汰的力度,國(guó)家對(duì)農(nóng)藥企業(yè)環(huán)保要求非常嚴(yán)格,企業(yè)用于污染物排放的治理費(fèi)用將大幅增加。最后,農(nóng)藥市場(chǎng)低迷使生產(chǎn)低端產(chǎn)品的農(nóng)藥企業(yè)銷(xiāo)售不暢,而成本和勞動(dòng)力費(fèi)用上漲又給這些農(nóng)藥企業(yè)致命一擊,倒閉企業(yè)數(shù)量將不斷增加。2012年國(guó)家將從政策上鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)做大做強(qiáng),通過(guò)聯(lián)營(yíng)、兼并、重組等方式組建大型企業(yè)集團(tuán)。目前,上市公司中的諾普信、利爾化學(xué)、新安股份、揚(yáng)農(nóng)化工等都在對(duì)中小型農(nóng)藥企業(yè)進(jìn)行整合,力求將自身鍛造成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。
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