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全球暢銷(xiāo)農(nóng)藥及快速增長(zhǎng)的重點(diǎn)品種


來(lái)源:農(nóng)資1號(hào)網(wǎng)      分類(lèi):農(nóng)資行情      時(shí)間:2016年8月12日      閱讀次數(shù):

關(guān)鍵詞:農(nóng)藥

【編者按】應(yīng)“2016江蘇農(nóng)藥新產(chǎn)品新技術(shù)信息交流會(huì)”會(huì)務(wù)組的邀請(qǐng),《農(nóng)藥快訊》主編柏亞羅在會(huì)上作了題為“全球暢銷(xiāo)農(nóng)藥及快速增長(zhǎng)的重點(diǎn)品種”的報(bào)告。報(bào)告中,柏主編介紹了全球10個(gè)市場(chǎng)成長(zhǎng)性好的產(chǎn)品類(lèi)型,并對(duì)其中的10余個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)行了點(diǎn)評(píng)。
所謂暢銷(xiāo)農(nóng)藥,個(gè)人理解,是指在特定市場(chǎng)領(lǐng)域銷(xiāo)售額名列前茅的那些品種。而既具一定的市場(chǎng)規(guī)模,同時(shí)又處于快速上升通道的產(chǎn)品,它們的“顏值”往往很高。
像苯嘧磺草胺近5年的復(fù)合年增長(zhǎng)率超過(guò)了100%;氯蟲(chóng)苯甲酰胺上市不滿(mǎn)10年,坐上了全球殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)的頭把交椅;琥珀酸脫氫酶抑制劑以30%的同比增長(zhǎng)率成為全球增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品類(lèi)型……
本文將重點(diǎn)關(guān)注成功產(chǎn)品,關(guān)注暢銷(xiāo)農(nóng)藥,審視那些市場(chǎng)成長(zhǎng)性好的大單品。
1全球領(lǐng)先產(chǎn)品類(lèi)型的市場(chǎng)概貌
PhillipsMcDougall公司按化學(xué)結(jié)構(gòu)輔以作用機(jī)理對(duì)全球上市產(chǎn)品進(jìn)行了分類(lèi),披露了所有50個(gè)產(chǎn)品類(lèi)型的全球市場(chǎng)及增長(zhǎng)情況。
從銷(xiāo)售額20強(qiáng)榜單來(lái)看,2014年,在各類(lèi)產(chǎn)品中,氨基酸類(lèi)除草劑市場(chǎng)規(guī)模仍居榜首,銷(xiāo)售額為62.85億美元,同比增長(zhǎng)2.0%;甲氧基丙烯酸酯類(lèi)殺菌劑位列第二,實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額37.43億美元,同比增長(zhǎng)12.6%;包括氯蟲(chóng)苯甲酰在內(nèi)的“其他殺蟲(chóng)劑”的銷(xiāo)售額為37.11億美元,同比增長(zhǎng)14.1%。
從增長(zhǎng)率20強(qiáng)榜單來(lái)看,SDHI類(lèi)殺菌劑的增長(zhǎng)最為杰出,其增長(zhǎng)率遙遙領(lǐng)先,是近幾年農(nóng)藥市場(chǎng)殺出的一匹黑馬。2014年,SDHI類(lèi)殺菌劑的銷(xiāo)售額達(dá)13.72億美元,同比增長(zhǎng)29.9%。
居于增幅榜次席的是“其他原卟啉原氧化酶抑制劑類(lèi)除草劑”,該類(lèi)產(chǎn)品2014年的銷(xiāo)售額為11.94億美元,同比增長(zhǎng)23.5%。這主要得益于丙炔氟草胺的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),該產(chǎn)品主要用于大豆和棉花田防除草甘膦抗性雜草。
2014年,苯甲酰脲類(lèi)殺蟲(chóng)劑也以22.9%的高增長(zhǎng)率增長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額7.19億美元。它的增長(zhǎng)受益于巴西棉鈴蟲(chóng)防治劑的市場(chǎng)飆升。
2跨國(guó)公司的暢銷(xiāo)產(chǎn)品
暢銷(xiāo)產(chǎn)品已然成為全球關(guān)注的焦點(diǎn),而跨國(guó)公司的最暢銷(xiāo)產(chǎn)品更是經(jīng)市場(chǎng)錘煉的精英組合。
2.1先正達(dá)十大最暢銷(xiāo)產(chǎn)品
先正達(dá)是全球最大的農(nóng)藥公司,其暢銷(xiāo)產(chǎn)品備受全球矚目。2014年,先正達(dá)十大最暢銷(xiāo)產(chǎn)品依次為:嘧菌酯、噻蟲(chóng)嗪、硝磺草酮、草甘膦、百草枯、異丙甲草胺、唑啉草酯、高效氯氟氰菊酯、甲霜靈和阿維菌素。
這些產(chǎn)品2014年的總銷(xiāo)售額為64.15億美元,占先正達(dá)118.47億美元農(nóng)藥銷(xiāo)售額的54.1%。嘧菌酯和噻蟲(chóng)嗪的全球銷(xiāo)售額均已突破10.00億美元。在前十大產(chǎn)品中,只有唑啉草酯仍在專(zhuān)利保護(hù)期內(nèi)。所以即便是全球第一大跨國(guó)公司,其非專(zhuān)利產(chǎn)品仍占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。
開(kāi)發(fā)復(fù)配產(chǎn)品、尋求戰(zhàn)略合作等成為先正達(dá)應(yīng)對(duì)后專(zhuān)利時(shí)代激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要策略。尤其是與專(zhuān)利產(chǎn)品的復(fù)配更被跨國(guó)公司應(yīng)用得如魚(yú)得水。像2014年先正達(dá)在巴西上市了嘧菌酯與苯并烯氟菌唑的復(fù)配產(chǎn)品Elatus,該產(chǎn)品因有效防治亞洲大豆銹病而一戰(zhàn)成名,上市首年即突破了3.00億美元的銷(xiāo)售額;又如,噻蟲(chóng)嗪與氯蟲(chóng)苯甲酰胺的復(fù)配產(chǎn)品Durivo已在全球許多國(guó)家上市,2014年的銷(xiāo)售額突破了4.00億美元。
2.2拜耳十大暢銷(xiāo)產(chǎn)品
拜耳為全球第二大農(nóng)藥公司,她與先正達(dá)一道,成為目前全球農(nóng)藥銷(xiāo)售額破百億美元的僅有的兩家公司。
2014年,拜耳十大最暢銷(xiāo)產(chǎn)品分別為:丙硫菌唑、吡蟲(chóng)啉、肟菌酯、草銨膦、氟苯蟲(chóng)酰胺、戊唑醇、噻蟲(chóng)胺、溴氰菊酯、甲基二磺隆和tembotrione。這些產(chǎn)品2014年的總銷(xiāo)售額為49.60億美元,占公司111.42億美元農(nóng)藥銷(xiāo)售額的44.5%。
丙硫菌唑自2004年上市以來(lái),市場(chǎng)一直快速增長(zhǎng)。2014年,拜耳丙硫菌唑的銷(xiāo)售額增至8.50億美元,高居拜耳暢銷(xiāo)產(chǎn)品排行榜的首席。
第二大產(chǎn)品吡蟲(chóng)啉是國(guó)內(nèi)相當(dāng)熟悉的品種,拜耳充分挖掘了吡蟲(chóng)啉在植物保護(hù)、動(dòng)物保健和環(huán)境科學(xué)三大領(lǐng)域的潛能,尤其是在動(dòng)物保健領(lǐng)域的應(yīng)用,其市場(chǎng)幾乎可與其植保市場(chǎng)分庭抗禮。
2000年,拜耳從諾華收購(gòu)了肟菌酯,從此進(jìn)入了甲氧基丙烯酸酯類(lèi)殺菌劑領(lǐng)域。肟菌酯自上市以來(lái),一直是拜耳最好銷(xiāo)售的殺菌劑之一,這得益于公司多個(gè)重要品牌復(fù)配產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和上市。
在拜耳十大暢銷(xiāo)產(chǎn)品中,僅有兩個(gè)產(chǎn)品仍在專(zhuān)利保護(hù)期內(nèi),分別為:氟苯蟲(chóng)酰胺和tembotrione。
2.3巴斯夫十大最暢銷(xiāo)產(chǎn)品
巴斯夫是全球第三大農(nóng)藥公司,也是領(lǐng)先農(nóng)藥公司中,研發(fā)投入權(quán)重最大的公司。
2014年,巴斯夫十大最暢銷(xiāo)產(chǎn)品分別為:吡唑醚菌酯、氟環(huán)唑、氟蟲(chóng)腈、啶酰菌胺、二甲戊靈、氟唑菌酰胺、甲氧咪草煙、葉菌唑、咪唑乙煙酸和氯甲喹啉酸。這十大產(chǎn)品的總銷(xiāo)售額為38.75億美元,占公司72.32億美元農(nóng)藥銷(xiāo)售額的53.58%。
吡唑醚菌酯是巴斯夫的第一大產(chǎn)品,也是全球僅次于嘧菌酯的第二大殺菌劑。氟環(huán)唑?yàn)榘退狗虻诙髸充N(xiāo)產(chǎn)品,2015年1月被列入歐盟《替代產(chǎn)品名錄》,未來(lái)可能會(huì)被更安全的產(chǎn)品所替代。
近年來(lái),琥珀酸脫氫酶抑制劑是全球增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品類(lèi)型,在巴斯夫的前十大產(chǎn)品中,擁有2個(gè)這樣的產(chǎn)品:啶酰菌胺和氟唑菌酰胺。
氟蟲(chóng)腈兼顧農(nóng)用和非農(nóng)用兩大市場(chǎng),是巴斯夫最大的殺蟲(chóng)劑,是公司前十大產(chǎn)品中唯一的殺蟲(chóng)劑,也是全球領(lǐng)先的殺蟲(chóng)劑之一。氟蟲(chóng)腈雖是一個(gè)爭(zhēng)議品種,但其仍擁有接近5.0億美元的銷(xiāo)售額。
在巴斯夫的前十大產(chǎn)品中,只有氟唑菌酰胺仍在專(zhuān)利保護(hù)期內(nèi)。
2.4陶氏益農(nóng)十大暢銷(xiāo)產(chǎn)品
陶氏益農(nóng)為全球第四大農(nóng)藥公司,其近幾年銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)主要受到多個(gè)新產(chǎn)品成功上市的驅(qū)動(dòng)。
2014年,陶氏益農(nóng)的十大最暢銷(xiāo)產(chǎn)品分別為:草甘膦、毒死蜱、多殺霉素、五氟磺草胺、氨氯吡啶酸、氯氟吡氧乙酸、代森錳鋅、啶磺草胺、乙基多殺菌素和乙草胺。這些產(chǎn)品的總銷(xiāo)售額為27.10億美元,占公司56.86億美元農(nóng)藥銷(xiāo)售額的47.66%。
在陶氏益農(nóng)的前十大產(chǎn)品中,有3個(gè)產(chǎn)品仍在專(zhuān)利保護(hù)期內(nèi),它們分別為:五氟磺草胺、啶磺草胺和乙基多殺菌素。
2.5杜邦十大最暢銷(xiāo)產(chǎn)品
杜邦為全球第六大農(nóng)藥公司,近幾年的增長(zhǎng)引發(fā)全球關(guān)注。其增長(zhǎng)主要得益于殺蟲(chóng)劑和殺菌劑的成功開(kāi)發(fā)。
2014年,杜邦十大最暢銷(xiāo)產(chǎn)品分別為:氯蟲(chóng)苯甲酰胺、啶氧菌酯、苯磺隆、茚蟲(chóng)威、滅多威、砜嘧磺隆、環(huán)嗪酮、甲磺隆、霜脲氰和噻吩磺隆。這些產(chǎn)品的總銷(xiāo)售額為25.85億美元,代表了公司36.90億美元農(nóng)藥銷(xiāo)售額的70.05%。這一權(quán)重在六大跨國(guó)公司中處于領(lǐng)先水平,顯然,氯蟲(chóng)苯甲酰胺這樣的大單品舉足輕重。
在杜邦的前十大產(chǎn)品中,只有氯蟲(chóng)苯甲酰胺仍在專(zhuān)利保護(hù)期內(nèi)。
3除草劑重點(diǎn)品種
3.1除草劑中超億美元品種
2014年,全球共有68個(gè)除草劑的銷(xiāo)售額超過(guò)1.00億美元(包括1.00億美元,下同),這些品種的總銷(xiāo)售額為218.35億美元,占全球264.40億美元除草劑銷(xiāo)售額的82.58%。
其中,銷(xiāo)售額突破5.00億美元的品種有7個(gè),分別為:草甘膦、百草枯、24-滴、硝磺草酮、異丙甲草胺、草銨膦和莠去津。
3.2除草劑中增長(zhǎng)率超過(guò)10%的品種
在68個(gè)超億美元除草劑中,2009—2014年復(fù)合年增長(zhǎng)率大于10.0%(包括10.0%,下同)的品種有25個(gè)。
苯嘧磺草胺以103.6%的復(fù)合年增長(zhǎng)率居于首位;噻酮磺隆和tembotrione分列2、3位,復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為64.4%和51.6%。它們是全球銷(xiāo)售額超億美元、且復(fù)合年增長(zhǎng)率突破50%的僅有的3個(gè)除草劑。
3.3除草劑中成長(zhǎng)性好的產(chǎn)品類(lèi)型及重點(diǎn)品種點(diǎn)評(píng)
3.3.1五氟磺草胺領(lǐng)軍“其他ALS抑制劑類(lèi)除草劑”市場(chǎng)
除了磺酰脲類(lèi)及咪唑啉酮類(lèi)除草劑外,全球已有六家公司將具有乙酰乳酸合成酶(ALS)抑制活性的其他化學(xué)結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品引入市場(chǎng)。所有這些產(chǎn)品被統(tǒng)稱(chēng)為“其他ALS抑制劑類(lèi)除草劑”。
眾所周知,五氟磺草胺是全球水稻田除草劑中的領(lǐng)先產(chǎn)品。同樣,五氟磺草胺領(lǐng)軍的其他ALS抑制劑類(lèi)除草劑也非同一般。在其擁有的17個(gè)產(chǎn)品中,有10個(gè)產(chǎn)品的復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到了兩位數(shù)。陶氏益農(nóng)在該類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)中擔(dān)綱了重要角色,上市了6個(gè)產(chǎn)品,其中3個(gè)產(chǎn)品位列前三甲。
2014年,其他ALS抑制劑類(lèi)除草劑的銷(xiāo)售額為15.42億美元,同比增長(zhǎng)11.3%;2009—2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為14.9%。
2014年,其他ALS抑制劑類(lèi)除草劑中的前六大產(chǎn)品分別為:五氟磺草胺、雙氟磺草胺、啶磺草胺、噻酮磺隆、雙氯磺草胺和氟唑磺隆。這些產(chǎn)品2014年的銷(xiāo)售總額為11.50億美元,代表了該類(lèi)除草劑市場(chǎng)的74.6%。
3.3.1.1五氟磺草胺(penoxsulam)
在其他ALS抑制劑類(lèi)除草劑中,五氟磺草胺居于首位。該產(chǎn)品于2005年上市,用于水稻田防除一年生雜草,具有廣泛的雜草防治譜。五氟磺草胺適用于世界上絕大多數(shù)主要的水稻生產(chǎn)國(guó),其重要市場(chǎng)包括中國(guó)、美國(guó)、越南、巴西、日本和意大利等。
五氟磺草胺自上市以來(lái)即大獲成功。受益于在中國(guó)市場(chǎng)的大幅增長(zhǎng),2014年,其全球銷(xiāo)售額增至2.60億美元;2009—2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為18.8%。
2017年9月22日,五氟磺草胺在中國(guó)的化合物專(zhuān)利到期。國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)五氟磺草胺的關(guān)注正在升溫。
3.3.1.2噻酮磺隆(thiencarbazone)
2009年,拜耳上市了三唑啉酮類(lèi)除草劑噻酮磺隆,用于玉米和谷物,防除禾本科雜草和闊葉雜草。噻酮磺隆主要與異惡唑草酮及安全劑環(huán)丙磺酰胺復(fù)配,商品名為愛(ài)玉優(yōu)。其他參與復(fù)配的有效成分包括辛酰溴苯腈、tembotrione、麥草畏+甲基碘磺隆鈉鹽、pyrasulfotole+辛酰溴苯腈+吡唑解草酯等。
噻酮磺隆現(xiàn)已在羅馬尼亞、美國(guó)、中國(guó)、拉美和歐盟等國(guó)家和地區(qū)登記和上市。在噻酮磺隆上市的幾年里,其市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。2014年,噻酮磺隆的全球銷(xiāo)售額為1.80億美元;2009—2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)64.4%,在“其他ALS抑制劑類(lèi)除草劑”中拔得頭籌。
2020年7月3日,噻酮磺隆在中國(guó)的化合物專(zhuān)利到期。
3.3.2丙炔氟草胺扛大旗,“其他PPO抑制劑類(lèi)除草劑”以最快增速傲視群雄
原卟啉原氧化酶(PPO)抑制劑類(lèi)除草劑是除草劑中的重要類(lèi)型,二苯醚類(lèi)便屬于此。
除了二苯醚類(lèi)之外的其他PPO抑制劑類(lèi)除草劑,實(shí)難從化學(xué)結(jié)構(gòu)上再次細(xì)分,于是便有了“其他PPO抑制劑類(lèi)除草劑”。
這類(lèi)除草劑目前上市了13個(gè)品種。住友開(kāi)發(fā)的丙炔氟草胺是它們的“帶頭大哥”。其中的絕大部分產(chǎn)品可用于許多作物上防除闊葉雜草。
近年來(lái),“其他PPO抑制劑類(lèi)除草劑”市場(chǎng)快速增長(zhǎng),這首先得益于其不同的作用機(jī)理、杰出的產(chǎn)品性能,以及加盟到孟山都RoundupReadyPlus項(xiàng)目等。
2014年,“其他PPO抑制劑類(lèi)除草劑”的銷(xiāo)售額為11.94億美元,同比增長(zhǎng)23.5%,2009—2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)26.1%。該類(lèi)產(chǎn)品無(wú)論是2014年的同比增長(zhǎng)率,還是2009—2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率,都在各類(lèi)除草劑中居于首位。
在“其他PPO抑制劑類(lèi)除草劑”中,前五大產(chǎn)品分別為:丙炔氟草胺、甲磺草胺、唑草酮、苯嘧磺草胺和雙唑草腈,它們2014年的總銷(xiāo)售額為10.20億美元,在該類(lèi)產(chǎn)品中占據(jù)85.3%的份額。
3.3.2.1丙炔氟草胺(flumioxazin)
1993年,住友化學(xué)上市了丙炔氟草胺,用于大豆、花生、棉花、葡萄和許多其他作物上,防除許多一年生闊葉雜草和一些一年生禾本科雜草。
丙炔氟草胺上市之初曾受到耐草甘膦轉(zhuǎn)基因技術(shù)推廣的影響,但目前它已在世界上絕大多數(shù)主要市場(chǎng)銷(xiāo)售。其上市國(guó)家包括:美國(guó)、日本、西班牙、德國(guó)、英國(guó)和愛(ài)爾蘭等。
住友和杜邦開(kāi)發(fā)了丙炔氟草胺的許多復(fù)配產(chǎn)品,氯酯磺草胺、草銨膦、噻吩磺隆、氯嘧磺隆、噻吩磺。交锹〉葏⑴c復(fù)配。
目前,丙炔氟草胺已成為孟山都RoundupReadyPlus項(xiàng)目中的一部分;在巴西和美國(guó),該產(chǎn)品被用于棉花和大豆,防除草甘膦抗性雜草。
2014年,丙炔氟草胺的全球銷(xiāo)售額增至3.70億美元;2009—2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)32.7%。據(jù)住友預(yù)測(cè),丙炔氟草胺2017財(cái)年的銷(xiāo)售額可達(dá)5.00億美元,彰顯了原創(chuàng)公司對(duì)丙炔氟草胺的市場(chǎng)前景充滿(mǎn)信心。
丙炔氟草胺早已是一個(gè)專(zhuān)利過(guò)期產(chǎn)品。
3.3.2.2苯嘧磺草胺(saflufenacil)
2009年,巴斯夫上市了苯嘧磺草胺,用于許多重要作物上防除闊葉雜草,特別是用于防除草甘膦抗性雜草。該產(chǎn)品非常廣譜,其與草甘膦的復(fù)配產(chǎn)品用于耐草甘膦轉(zhuǎn)基因作物。2009年,巴斯夫在美國(guó)登記了基于苯嘧磺草胺的4個(gè)制劑產(chǎn)品,其中包括與咪唑乙煙酸、精二甲吩草胺的兩個(gè)復(fù)配產(chǎn)品。苯嘧磺草胺的復(fù)配產(chǎn)品甚至擴(kuò)作至水稻。
苯嘧磺草胺自上市以來(lái),其銷(xiāo)售額就快速增長(zhǎng)。2014年,其全球銷(xiāo)售額增至1.40億美元;2009—2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)103.6%,在該類(lèi)產(chǎn)品中遙遙領(lǐng)先。即便置身于全球市場(chǎng),也令眾多農(nóng)藥望其項(xiàng)背。
2021年4月29日,苯嘧磺草胺在中國(guó)的化合物專(zhuān)利到期。
3.3.3唑啉草酯帶領(lǐng)“其他除草劑”跑贏大盤(pán)
除草劑中的類(lèi)別不在少數(shù),有遙遙領(lǐng)先的氨基酸類(lèi),有大家熟知的乙酰胺類(lèi)、磺酰脲類(lèi)等,然而仍有許多除草劑沒(méi)有歸屬,于是它們進(jìn)入了“其他除草劑”的大熔爐,一旦其中的同類(lèi)產(chǎn)品形成市場(chǎng)氣候,便“另立門(mén)戶(hù)”,形成除草劑中的新類(lèi)別。
“其他除草劑”中的成員真不在少數(shù),49個(gè)產(chǎn)品組成了一個(gè)大家庭,領(lǐng)軍產(chǎn)品是年銷(xiāo)售額已突破4.00億美元的唑啉草酯。難能可貴的是,唑啉草酯近幾年的市場(chǎng)增長(zhǎng)不俗,是一個(gè)既領(lǐng)軍市場(chǎng)、又增長(zhǎng)不菲的“高顏值”產(chǎn)品。
2014年,“其他除草劑”的全球銷(xiāo)售額為27.59億美元,同比增長(zhǎng)8.1%;2009—2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.2%,跑贏了除草劑市場(chǎng)5.2%的復(fù)合年增長(zhǎng)率。如此龐大的產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)能跑贏除草劑大盤(pán),實(shí)屬不易。
在“其他除草劑”中,有六大產(chǎn)品的銷(xiāo)售額超過(guò)1.50億美元。這6個(gè)產(chǎn)品(唑啉草酯、異惡草松、麥草畏、滅草松、喹草酸、溴苯腈)2014年的總銷(xiāo)售額為16.20億美元,代表了“其他除草劑”市場(chǎng)的58.6%。其中,唑啉草酯領(lǐng)銜增長(zhǎng),滅草松展現(xiàn)了“不老”實(shí)力。
3.3.3.1唑啉草酯(pinoxaden)
2006年,先正達(dá)在加拿大、美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)和澳大利亞首先上市唑啉草酯,芽后防除小麥和大麥田禾本科雜草。唑啉草酯非常適用于春季谷物,具有廣泛的除草譜。為了提高產(chǎn)品的安全性,需加入安全劑解草酯。
目前,唑啉草酯已在全球所有主要谷物市場(chǎng)上市。炔草酯、雙氟磺草胺和氯氟吡氧乙酸等都參與復(fù)配,從而擴(kuò)大防治譜。
唑啉草酯自上市以來(lái),銷(xiāo)售額迅速增長(zhǎng)。2014年,其全球銷(xiāo)售額增至4.25億美元;2009—2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為16.0%。
唑啉草酯仍在專(zhuān)利保護(hù)期內(nèi),其在中國(guó)的化合物專(zhuān)利將于2019年3月10日到期。
3.3.4陶氏益農(nóng)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷,氟氯吡啶酯或?qū)㈩I(lǐng)軍吡啶類(lèi)除草劑市場(chǎng)
吡啶類(lèi)除草劑近幾年一直處于上升通道,目前上市的品種有11個(gè)。1963年上市的氨氯吡啶酸寶刀不老,以2.90億美元的銷(xiāo)售額統(tǒng)領(lǐng)該類(lèi)除草劑市場(chǎng)。吡啶類(lèi)除草劑中的前五大產(chǎn)品無(wú)一例外地出自同一家公司——陶氏益農(nóng),這五大產(chǎn)品2014年的銷(xiāo)售額占據(jù)了該類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)的85.4%。
自20世紀(jì)60年代以來(lái),陶氏益農(nóng)一直在吡啶類(lèi)除草劑領(lǐng)域耕耘不止,并不斷有新品呈現(xiàn)。陶氏益農(nóng)在吡啶類(lèi)除草劑市場(chǎng)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷,當(dāng)之無(wú)愧。
2014年,吡啶類(lèi)除草劑的銷(xiāo)售額為13.28億美元,同比增長(zhǎng)4.6%;其2009—2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為5.9%。
吡啶類(lèi)除草劑中六大領(lǐng)先產(chǎn)品(氨氯吡啶酸、氯氟吡氧乙酸、二氯吡啶酸、氯氨吡啶酸、三氯吡氧乙酸、吡氟酰草胺)的銷(xiāo)售額均超1.00億美元,這些產(chǎn)品2014年的總銷(xiāo)售額為12.80億美元,占該類(lèi)除草劑銷(xiāo)售額的96.3%,擁有絕對(duì)的統(tǒng)治地位。
3.3.4.1氯氨吡啶酸(aminopyralid)
氯氨吡啶酸是吡啶類(lèi)除草劑中的第四大產(chǎn)品,也是該類(lèi)除草劑中近幾年增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品。
2006年,陶氏益農(nóng)上市了氯氨吡啶酸,現(xiàn)上市國(guó)家包括美國(guó)、加拿大、阿根廷、澳大利亞、哥倫比亞、馬來(lái)西亞、墨西哥、巴拿馬和英國(guó)等,主要用于谷物、果樹(shù)、蔬菜和牧場(chǎng)等。相對(duì)于其他吡啶類(lèi)除草劑,氯氨吡啶酸更廣譜,用量更低,是陶氏益農(nóng)在該領(lǐng)域抵御非專(zhuān)利產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的重要品種。
氯氨吡啶酸雖是吡啶類(lèi)除草劑中的“小輩”,但自上市以來(lái),其市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)。2014年,其全球銷(xiāo)售額為1.90億美元;2009—2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為13.7%,在吡啶類(lèi)除草劑中居于首位。
3.3.4.2氟氯吡啶酯(halauxifen-methyl)
目前開(kāi)發(fā)中的吡啶類(lèi)除草劑有氟氯吡啶酯和florpyrauxifen(Rinskor)。
中國(guó)是氟氯吡啶酯的首發(fā)地。2014年,陶氏益農(nóng)在我國(guó)登記了93%氟氯吡啶酯原藥和20%雙氟·氟氯酯水分散粒劑(10%雙氟磺草胺+10%氟氯吡啶酯;商品名“銳超麥”)。制劑產(chǎn)品用于冬小麥田防除闊葉雜草。這是氟氯吡啶酯在全球的首個(gè)登記,2015年在中國(guó)上市。
其后氟氯吡啶酯還在阿根廷、澳大利亞、加拿大和歐盟等國(guó)家和地區(qū)登記和上市。
氟氯吡啶酯是陶氏益農(nóng)開(kāi)發(fā)的第1個(gè)芳基吡啶甲酸酯類(lèi)化合物,是合成生長(zhǎng)素類(lèi)除草劑,可用于多種作物上防除闊葉雜草,被視為防除小麥和大麥等作物上頑固闊葉雜草的新工具。
陶氏益農(nóng)預(yù)計(jì),氟氯吡啶酯的年峰值銷(xiāo)售額將突破4.00億美元。不久的將來(lái),氟氯吡啶酯或?qū)⑷〈甭冗拎に幔I(lǐng)軍吡啶類(lèi)除草劑市場(chǎng)。
3.3.4.3Rinskor(florpyrauxifen)
今年4月,Rinskor獲批ISO通用名florpyrauxifen。Rinskor有望于2017年獲準(zhǔn)登記,它將成為吡啶類(lèi)除草劑中第12位上市產(chǎn)品,是陶氏益農(nóng)上市的第9個(gè)吡啶類(lèi)除草劑,它是繼氟氯吡啶酯之后的第2個(gè)芳基吡啶甲酸酯類(lèi)除草劑。
Rinskor高效、速效、廣譜,芽后莖葉處理,用于包括水稻在內(nèi)的多作物、多地區(qū)防除禾本科雜草、闊葉雜草和莎草。由于其作用機(jī)制新穎,是防除抗性雜草的一把好手。Rinskor的年峰值銷(xiāo)售額有望突破2.00億美元。
Rinskor的加盟將進(jìn)一步鞏固陶氏益農(nóng)在水稻田除草劑市場(chǎng)的地位。
4殺蟲(chóng)劑重點(diǎn)品種
4.1殺蟲(chóng)劑中超億美元品種
2014年,全球共有47個(gè)殺蟲(chóng)劑的銷(xiāo)售額不低于1.00億美元,其總銷(xiāo)售額為144.35億美元,占186.19億美元全球殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額的77.53%。
其中,銷(xiāo)售額超過(guò)5.00億美元的殺蟲(chóng)劑有8個(gè),分別為:氯蟲(chóng)苯甲酰胺、噻蟲(chóng)嗪、吡蟲(chóng)啉、毒死蜱、高效氯氟氰菊酯、氟蟲(chóng)腈、氟苯蟲(chóng)酰胺和乙酰甲胺磷。
4.2殺蟲(chóng)劑中增長(zhǎng)率超過(guò)10%的品種
在47個(gè)超億美元的殺蟲(chóng)劑中,2009—2014年復(fù)合年增長(zhǎng)率大于10.0%的品種有21個(gè)。
氟苯蟲(chóng)酰胺以67.7%的復(fù)合年增長(zhǎng)率領(lǐng)銜增長(zhǎng);分列2、3位的分別為氯蟲(chóng)苯甲酰胺和螺蟲(chóng)乙酯,它們的復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為46.4%和40.3%。
4.3殺蟲(chóng)劑中成長(zhǎng)性好的產(chǎn)品類(lèi)型及重點(diǎn)品種點(diǎn)評(píng)
4.3.1沒(méi)有番號(hào),卻勝過(guò)正規(guī)軍——“其他殺蟲(chóng)劑”不容小覷
在殺蟲(chóng)劑中,有我們非常熟悉的新煙堿類(lèi)、有機(jī)磷類(lèi)等,但就有一些產(chǎn)品不能歸入“名門(mén)”,于是它們組建了現(xiàn)有20位成員的“其他殺蟲(chóng)劑”大家庭。
2014年,其他殺蟲(chóng)劑的全球銷(xiāo)售額為37.11億美元,同比增長(zhǎng)14.1%;2009—2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)24.9%,在各類(lèi)殺蟲(chóng)劑中居于首位。表面看,其他殺蟲(chóng)劑沒(méi)有“番號(hào)”,但其戰(zhàn)斗力遠(yuǎn)超“正規(guī)軍”。
在其他殺蟲(chóng)劑中,前六大產(chǎn)品分別為:氯蟲(chóng)苯甲酰胺、氟蟲(chóng)腈、氟苯蟲(chóng)酰胺、螺蟲(chóng)乙酯、茚蟲(chóng)威和吡蚜酮。這些產(chǎn)品個(gè)個(gè)都耳熟能詳,它們2014年的銷(xiāo)售總額為31.15億美元,代表了其他殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額的84.0%。其中,氯蟲(chóng)苯甲酰胺以14.80億美元的銷(xiāo)售額,占據(jù)了39.9%的市場(chǎng)份額。
在2009—2014年間,有多個(gè)“其他殺蟲(chóng)劑”取得了令人矚目的復(fù)合年增長(zhǎng)率。像氯蟲(chóng)苯甲酰胺(+46.4%)、氟苯蟲(chóng)酰胺(+67.7%)、螺蟲(chóng)乙酯(+40.3%)、吡蚜酮(+20.5%)、氰氟蟲(chóng)腙(+33.6%)和乙蟲(chóng)腈(+26.2%)等,這些產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)無(wú)一不是“杠杠的”。
在其他殺蟲(chóng)劑的研發(fā)管道中,有13個(gè)產(chǎn)品孕育待發(fā),有的產(chǎn)品比市售產(chǎn)品更廣譜……總之,其他殺蟲(chóng)劑后繼“有人”。
4.3.1.1氯蟲(chóng)苯甲酰胺(chlorantraniliprole)
在其他殺蟲(chóng)劑中,排在首位的是來(lái)自杜邦的氯蟲(chóng)苯甲酰胺。該產(chǎn)品自上市以來(lái),其市場(chǎng)獲得了前所未有的成功,從而使其成為杜邦的第一大產(chǎn)品,全球最暢銷(xiāo)產(chǎn)品之一。
氯蟲(chóng)苯甲酰胺為魚(yú)尼丁受體作用劑,是鄰甲酰氨基苯甲酰胺類(lèi)殺蟲(chóng)劑中的第1個(gè)有效成分,廣譜,高效防治果樹(shù)、蔬菜、大田作物、特種作物和草坪上的咀嚼式口器害蟲(chóng)等。
2008年氯蟲(chóng)苯甲酰胺上市,現(xiàn)已在世界上100多個(gè)國(guó)家銷(xiāo)售,幾乎覆蓋了所有主要市場(chǎng)。大豆是氯蟲(chóng)苯甲酰胺的重要作物市場(chǎng),果蔬排在其后;另外,該產(chǎn)品在棉花和水稻上也斬獲了較大的市場(chǎng)份額。
杜邦與多家第三方公司達(dá)成了分銷(xiāo)和銷(xiāo)售協(xié)議。如杜邦授權(quán)先正達(dá)將氯蟲(chóng)苯甲酰胺用于復(fù)配產(chǎn)品及非作物市場(chǎng)。先正達(dá)不僅開(kāi)發(fā)了氯蟲(chóng)苯甲酰胺的許多復(fù)配產(chǎn)品,如與噻蟲(chóng)嗪、高效氯氟氰菊酯和阿維菌素等的復(fù)配產(chǎn)品;而且上市了多個(gè)基于氯蟲(chóng)苯甲酰胺的產(chǎn)品,用于草坪和白蟻防治。
杜邦發(fā)現(xiàn),氯蟲(chóng)苯甲酰胺還有其他用途,這些用途一旦開(kāi)發(fā),將進(jìn)一步大幅提升該產(chǎn)品的銷(xiāo)售額。
2014年,氯蟲(chóng)苯甲酰胺的全球銷(xiāo)售額再度大幅增長(zhǎng),達(dá)14.80億美元;2009—2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為46.4%。這一年,杜邦氯蟲(chóng)苯甲酰胺的銷(xiāo)售額為12.00億美元,占全球市場(chǎng)的81.1%。
2021年3月19日,氯蟲(chóng)苯甲酰胺在中國(guó)的化合物專(zhuān)利到期。
4.3.1.2氟苯蟲(chóng)酰胺(flubendiamide)
2007年,拜耳上市了氟苯蟲(chóng)酰胺,這是拜耳與日本農(nóng)藥株式會(huì)社共同開(kāi)發(fā)的雙酰胺類(lèi)殺蟲(chóng)劑。氟苯蟲(chóng)酰胺亦為魚(yú)尼丁受體作用劑,廣譜,可用于許多一年生和多年生作物,防治鱗翅目害蟲(chóng),對(duì)幼蟲(chóng)效果尤佳。
日本農(nóng)藥已經(jīng)在日本和泰國(guó)等上市了氟苯蟲(chóng)酰胺;拜耳則在美國(guó)、歐盟、加拿大、澳大利亞、巴西、阿根廷、菲律賓、智利、哥倫比亞、印度和巴基斯坦等上市了氟苯蟲(chóng)酰胺。兩公司皆已在中國(guó)銷(xiāo)售基于氟苯蟲(chóng)酰胺的產(chǎn)品。
2014年,由于巴西棉鈴蟲(chóng)暴發(fā),使得氟苯蟲(chóng)酰胺的市場(chǎng)需求大幅提升。這一年,氟苯蟲(chóng)酰胺的全球銷(xiāo)售額迅速增至5.30億美元;2009—2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)67.7%。
其中,拜耳氟苯蟲(chóng)酰胺的銷(xiāo)售額為4.65億美元,代表了全球市場(chǎng)的87.7%。
由于氟苯蟲(chóng)酰胺在水稻上使用對(duì)無(wú)脊椎動(dòng)物(大型溞)存在不可接受的風(fēng)險(xiǎn),對(duì)水生生態(tài)環(huán)境存在極大風(fēng)險(xiǎn),我國(guó)或?qū)⒊废较x(chóng)酰胺在水稻上使用的登記;谕瑯釉颍绹(guó)環(huán)保署于2016年3月1日發(fā)布通知,擬取消氟苯蟲(chóng)酰胺的在美登記。如果這兩項(xiàng)取消落地,那么氟苯蟲(chóng)酰胺的前景堪憂。
2019年11月29日,氟苯蟲(chóng)酰胺在中國(guó)的化合物專(zhuān)利到期。
4.3.2噻蟲(chóng)嗪和吡蟲(chóng)啉伯仲之間,新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑因其而精彩
1991年,第1個(gè)新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑吡蟲(chóng)啉上市,開(kāi)創(chuàng)了殺蟲(chóng)劑發(fā)展的新紀(jì)元。90年代,吡蟲(chóng)啉的市場(chǎng)魅力絲毫不減今天的氯蟲(chóng)苯甲酰胺。吡蟲(chóng)啉上市后8年,噻蟲(chóng)嗪進(jìn)入市場(chǎng),兄弟倆從此展開(kāi)了亦敵亦友的市場(chǎng)博弈?梢哉f(shuō),噻蟲(chóng)嗪上市的18年,也是與吡蟲(chóng)啉纏斗的18年。
2014年,噻蟲(chóng)嗪和吡蟲(chóng)啉的全球銷(xiāo)售額均超11.00億美元,兩者間的差距僅為0.2億美元。同一類(lèi)產(chǎn)品中,擁有市場(chǎng)地位如此接近的兩個(gè)重量級(jí)產(chǎn)品,在全球市場(chǎng)實(shí)屬罕見(jiàn),同時(shí)也成就了新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑的精彩。目前,新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑上市產(chǎn)品有7個(gè)。
2014年1月1日起,噻蟲(chóng)嗪、吡蟲(chóng)啉和噻蟲(chóng)胺等3個(gè)新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑作為種子處理劑在歐盟蜜蜂敏感作物上的使用遭到臨時(shí)禁用,中止時(shí)間為兩年。然而,中止期滿(mǎn)后,解除禁令很難,而且有可能將禁用的效力擴(kuò)大到葉面使用上。
新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑一方面演繹精彩,一方面被局部市場(chǎng)禁限用的陰影籠罩。未來(lái)該類(lèi)產(chǎn)品將走向何方,且行且看。
2014年,全球新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑的銷(xiāo)售額為33.45億美元,同比增長(zhǎng)4.8%;2009—2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.8%。
4.3.2.1噻蟲(chóng)嗪(thiamethoxam)
噻蟲(chóng)嗪由先正達(dá)于1999年上市,2011年超越吡蟲(chóng)啉成為全球第一大新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑。目前,兩產(chǎn)品的市場(chǎng)地位旗鼓相當(dāng)。
噻蟲(chóng)嗪用量低,可有效防治刺吸式口器害蟲(chóng)和土壤害蟲(chóng)等,并且擊倒迅速。噻蟲(chóng)嗪現(xiàn)已在世界上50多個(gè)國(guó)家銷(xiāo)售,用于超過(guò)115種作物。
噻蟲(chóng)嗪有許多復(fù)配產(chǎn)品在全球上市,配伍產(chǎn)品有:精甲霜靈、咯菌腈、苯醚甲環(huán)唑、嘧菌酯、氯蟲(chóng)苯甲酰胺、阿維菌素、氟唑環(huán)菌胺、環(huán)菌唑和高效氯氟氰菊酯等。其重要市場(chǎng)在巴西、加拿大、美國(guó)、法國(guó)、阿根廷和日本等。
隨著新登記的增多以及種植者接受程度的提高,從2002年起,噻蟲(chóng)嗪的銷(xiāo)售額大幅增長(zhǎng)。2014年,噻蟲(chóng)嗪的全球銷(xiāo)售額為11.80億美元;2009—2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為9.6%。
5殺菌劑重點(diǎn)品種
5.1殺菌劑中超億美元品種
2014年,全球共有39個(gè)殺菌劑的銷(xiāo)售額不低于1.00億美元,這些品種的總銷(xiāo)售額為127.15億美元,占163.65億美元全球殺菌劑銷(xiāo)售額的77.70%。
其中,9個(gè)殺菌劑的銷(xiāo)售額突破5.00億美元,它們是:嘧菌酯、吡唑醚菌酯、丙硫菌唑、肟菌酯、環(huán)菌唑(即環(huán)丙唑醇)、銅類(lèi)殺菌劑、代森錳鋅、氟環(huán)唑和戊唑醇。
5.2殺菌劑中增長(zhǎng)率超過(guò)10%的品種
在39個(gè)超億美元的殺菌劑中,2009—2014年復(fù)合年增長(zhǎng)率超過(guò)10.0%的有8個(gè)。
環(huán)菌唑(環(huán)丙唑醇)以24.4%的復(fù)合年增長(zhǎng)率居于首位。在快速增長(zhǎng)的殺菌劑中,有5個(gè)產(chǎn)品的復(fù)合年增長(zhǎng)率超過(guò)15.0%。
5.3殺菌劑中成長(zhǎng)性好的產(chǎn)品類(lèi)型及重點(diǎn)品種點(diǎn)評(píng)
5.3.1環(huán)菌唑(環(huán)丙唑醇)為三唑類(lèi)殺菌劑中的龍頭老大
20世紀(jì)70年代后期,拜耳三唑類(lèi)殺菌劑問(wèn)世。隨著研究的深入,該類(lèi)產(chǎn)品的活性不斷提高,第2、3、4代產(chǎn)品陸續(xù)投放市場(chǎng),市場(chǎng)份額不斷攀升。截至2014年,全球上市的三唑類(lèi)殺菌劑有23個(gè)。
2014年,全球三唑類(lèi)殺菌劑的銷(xiāo)售額為34.70億美元,同比下降1.1%;2009—2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為8.4%。
三唑類(lèi)殺菌劑中前五大品種包括:環(huán)菌唑(環(huán)丙唑醇)、氟環(huán)唑、戊唑醇、苯醚甲環(huán)唑和丙環(huán)唑,它們的銷(xiāo)售額均在3.0億美元以上。這5個(gè)產(chǎn)品2014年的銷(xiāo)售總額為24.20億美元,占三唑類(lèi)殺菌劑市場(chǎng)的69.7%。
5.3.1.1環(huán)菌唑(環(huán)丙唑醇;cyproconazole)
“80后”的環(huán)菌唑?yàn)槔吓迫蝾?lèi)殺菌劑的龍頭。追本溯源,環(huán)菌唑幾易其主。1988年,環(huán)菌唑由山道士首先推向市場(chǎng),后來(lái)成為先正達(dá)谷物殺菌劑的成員之一,并很快發(fā)展為歐洲谷物市場(chǎng)的領(lǐng)軍產(chǎn)品。由于反壟斷的原因,2000年,環(huán)菌唑單劑在歐洲市場(chǎng)的權(quán)利剝離給了拜耳。
不久前,環(huán)菌唑在大豆上的市場(chǎng)超越了谷物。基于環(huán)菌唑的許多復(fù)配產(chǎn)品應(yīng)用于大豆,尤其是與嘧菌酯的復(fù)配;杜邦開(kāi)發(fā)了環(huán)菌唑與啶氧菌酯的復(fù)配產(chǎn)品;拜耳將其與肟菌酯復(fù)配。環(huán)菌唑與這些大牌殺菌劑攜手共進(jìn),同時(shí)也成就了自己的輝煌。
2014年,環(huán)菌唑的全球銷(xiāo)售額同比略有下降,為5.95億美元;即便如此,其2009—2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率仍高達(dá)24.4%,稱(chēng)霸于所有三唑類(lèi)殺菌劑。
5.3.2丙硫菌唑遙遙領(lǐng)先于“其他唑類(lèi)殺菌劑”市場(chǎng)
2014年,在甾醇生物合成抑制劑中,除三唑類(lèi)殺菌劑外,其他唑類(lèi)殺菌劑的銷(xiāo)售額為13.01億美元,同比增長(zhǎng)5.2%;2009—2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為10.0%。該類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,丙硫菌唑立下頭功。
其他唑類(lèi)殺菌劑中,前四大產(chǎn)品分別為:丙硫菌唑、咪鮮胺、三環(huán)唑和烯丙苯噻唑。它們2014年的全球銷(xiāo)售額為12.00億美元,占該類(lèi)殺菌劑銷(xiāo)售額的92.2%。其中,丙硫菌唑遙遙領(lǐng)先。
截至2014年底,上市的其他唑類(lèi)殺菌劑有11個(gè),丙硫菌唑和活化酯近幾年快速增長(zhǎng)。
5.3.2.1丙硫菌唑(prothioconazole)
丙硫菌唑是其他唑類(lèi)殺菌劑中的領(lǐng)軍產(chǎn)品,是拜耳暢銷(xiāo)農(nóng)藥中的首席產(chǎn)品。
2004年,丙硫菌唑上市。具有非常廣泛的殺菌譜,可用于許多作物,特別適用于防治谷物上的眼斑病、紋枯病、霉病,以及由殼針孢菌、鐮刀菌和喙孢菌等引起的病害。
拜耳通過(guò)上市基于丙硫菌唑的許多復(fù)配產(chǎn)品,建立了丙硫菌唑強(qiáng)大的市場(chǎng)地位。其配伍產(chǎn)品有:肟菌酯、戊唑醇、氟嘧菌酯、氟嘧菌酯+戊唑醇、聯(lián)苯吡菌胺、氟唑菌苯胺、氟吡菌酰胺、氟唑菌苯胺+甲霜靈等,丙硫菌唑還與殺蟲(chóng)劑噻蟲(chóng)胺復(fù)配,用于種子處理。
丙硫菌唑上市以來(lái),市場(chǎng)一直快速增長(zhǎng)。2014年創(chuàng)造了歷史最高紀(jì)錄,銷(xiāo)售額達(dá)8.55億美元。2009—2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為15.2%。
2015年11月7日,丙硫菌唑在中國(guó)的化合物專(zhuān)利已經(jīng)到期。
5.3.3殺菌劑中的奇葩——SDHI類(lèi)殺菌劑近年來(lái)高速增長(zhǎng)
近5年來(lái),琥珀酸脫氫酶抑制劑(SDHI)類(lèi)殺菌劑每年都旁若無(wú)人地以30%左右的速度在增長(zhǎng),成為殺菌劑市場(chǎng)綻放的一朵奇葩。
2014年,SDHI類(lèi)殺菌劑的全球銷(xiāo)售額為13.72億美元,同比增長(zhǎng)29.9%;2009—2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為27.2%。這兩個(gè)增長(zhǎng)率均居各類(lèi)殺菌劑之首。
2014年,SDHI類(lèi)殺菌劑中的前五大產(chǎn)品分別為:啶酰菌胺、氟唑菌酰胺、聯(lián)苯吡菌胺、氟唑菌苯胺和氟唑環(huán)菌胺,這5個(gè)產(chǎn)品的總銷(xiāo)售額為10.90億美元,占該類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)的79.4%。
迄今,SDHI類(lèi)殺菌劑已上市和即將上市的品種已達(dá)23個(gè)。在2003年啶酰菌胺上市之前,SDHI類(lèi)殺菌劑的商業(yè)價(jià)值有限。然而,隨著啶酰菌胺及許多吡唑酰胺類(lèi)SDHI類(lèi)殺菌劑的上市,該類(lèi)產(chǎn)品在市場(chǎng)上的重要性愈加顯著,成為殺菌劑中增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品類(lèi)型。
隨著精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展,許多用于吡唑酰胺類(lèi)產(chǎn)品的關(guān)鍵中間體得以比較經(jīng)濟(jì)地生產(chǎn)出來(lái),從而使得吡唑酰胺類(lèi)殺菌劑在價(jià)格上獲得了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
5.3.3.1氟唑菌酰胺(fluxapyroxad)
氟唑菌酰胺是SDHI類(lèi)殺菌劑中的第二大產(chǎn)品,2011年由巴斯夫上市。氟唑菌酰胺高效、廣譜、持效、選擇性強(qiáng),具有優(yōu)異的內(nèi)吸傳導(dǎo)性,預(yù)防和治療作用兼?zhèn)洹?捎行Х乐喂任、大豆、玉米、油菜和特種作物等的主要病害。
巴斯夫目標(biāo)將氟唑菌酰胺登記在全球70多個(gè)國(guó)家,用于100多種作物上。截至2014年底,該產(chǎn)品已在50個(gè)國(guó)家取得登記,用于70種作物。由于氟唑菌酰胺的市場(chǎng)擴(kuò)張迅速,巴斯夫?qū)⑵淠攴逯典N(xiāo)售額提升至6.00億歐元以上,是公司最初期望值的3倍。
巴斯夫開(kāi)發(fā)了基于氟唑菌酰胺的許多復(fù)配產(chǎn)品,其配伍產(chǎn)品包括:氟環(huán)唑、吡唑醚菌酯、氟環(huán)唑+吡唑醚菌酯和苯醚甲環(huán)唑等。
2014年,氟唑菌酰胺的全球銷(xiāo)售額為2.85億美元,同比增長(zhǎng)23.9%,較2012年0.95億美元的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了200.0%。
2026年2月14日,氟唑菌酰胺在中國(guó)的化合物專(zhuān)利到期。
5.3.3.2苯并烯氟菌唑(benzovindiflupyr)
雖然啶酰菌胺目前是SDHI類(lèi)殺菌劑中的第一大產(chǎn)品,雖然氟唑菌酰胺的年峰值銷(xiāo)售額已經(jīng)提升至6億歐元,但未來(lái)領(lǐng)軍SDHI類(lèi)殺菌劑市場(chǎng)的或?qū)⑹潜讲⑾┓颉?BR>苯并烯氟菌唑是先正達(dá)研制的吡唑酰胺類(lèi)殺菌劑,現(xiàn)由先正達(dá)和杜邦共同開(kāi)發(fā)。2012年,苯并烯氟菌唑上市。該產(chǎn)品廣譜、高效、持效,可廣泛防治葉面病害和土壤病原菌。其在小麥、玉米和特種作物等許多作物上都展現(xiàn)了對(duì)主要病害的杰出防效,是重要的抗性管理工具。
苯并烯氟菌唑可與多種殺菌劑復(fù)配,如丙環(huán)唑、苯醚甲環(huán)唑和嘧菌酯等。其中,與嘧菌酯的復(fù)配產(chǎn)品Elatus是10年來(lái)對(duì)巴西亞洲大豆銹病防效最好的產(chǎn)品,是先正達(dá)有史以來(lái)增長(zhǎng)最快、開(kāi)發(fā)最成功的產(chǎn)品。2014年,Elatus在巴西上市。當(dāng)年在巴西市場(chǎng)的銷(xiāo)售額即突破3.00億美元,2015年更是超過(guò)了4.00億美元。Elatus可謂一戰(zhàn)成名,一鳴驚人。
2013年,先正達(dá)就苯并烯氟菌唑與杜邦的氟噻唑吡乙酮簽署了全球相互授權(quán)協(xié)議。杜邦打算將苯并烯氟菌唑與其啶氧菌酯復(fù)配,用于巴西大豆和其他作物。
2016年,苯并烯氟菌唑在歐盟獲準(zhǔn)登記,其在歐洲市場(chǎng)的年峰值銷(xiāo)售額可望達(dá)到2.00億美元。
先正達(dá)預(yù)計(jì)Elatus的年峰值銷(xiāo)售額可達(dá)10.0億美元,是一個(gè)有實(shí)力比肩嘧菌酯的重磅產(chǎn)品。
2023年10月13日,苯并烯氟菌唑在中國(guó)的化合物專(zhuān)利到期。
5.3.4嘧菌酯和吡唑醚菌酯——甲氧基丙烯酸酯類(lèi)殺菌劑中的兩大擎天柱
自1996年巴斯夫上市醚菌酯以來(lái),甲氧基丙烯酸酯類(lèi)殺菌劑得到了迅猛發(fā)展,市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大,并趕超了老牌殺菌劑三唑類(lèi),成為全球第一大殺菌劑產(chǎn)品類(lèi)型。
2014年,甲氧基丙烯酸酯類(lèi)殺菌劑的全球銷(xiāo)售額為37.43億美元,同比增長(zhǎng)12.6%;2009—2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.3%。
2014年,甲氧基丙烯酸酯類(lèi)殺菌劑中的前六大產(chǎn)品包括:嘧菌酯、吡唑醚菌酯、肟菌酯、啶氧菌酯、氟嘧菌酯和醚菌酯,這6個(gè)產(chǎn)品2014年的銷(xiāo)售額均在億美元以上,合計(jì)銷(xiāo)售額為36.05億美元,占該類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額高居96.3%,顯示杰出品種的市場(chǎng)高度集權(quán)。
5.3.4.1吡唑醚菌酯(pyraclostrobin)
2002年,吡唑醚菌酯上市,這是巴斯夫繼醚菌酯之后上市的第2個(gè)甲氧基丙烯酸酯類(lèi)殺菌劑,用于防治谷物、葡萄、蔬菜、花生、果樹(shù)和草坪等的許多病害。
吡唑醚菌酯自上市以來(lái),其銷(xiāo)售額快速增長(zhǎng),并發(fā)展成為巴斯夫第一大產(chǎn)品,全球第二大殺菌劑。據(jù)稱(chēng),吡唑醚菌酯在甲氧基丙烯酸酯類(lèi)殺菌劑中活性最高,在谷物和大豆銹病防治領(lǐng)域已經(jīng)擁有較強(qiáng)的市場(chǎng)地位。時(shí)至2014年底,吡唑醚菌酯已在全球60多個(gè)國(guó)家登記,用于150多種作物上。
吡唑醚菌酯復(fù)配產(chǎn)品不在少數(shù),配伍產(chǎn)品包括:氟環(huán)唑、啶酰菌胺、滅菌唑+甲霜靈、氟唑菌酰胺、代森聯(lián)和枯草芽孢桿菌等。
2014年,巴斯夫在印尼成功上市了基于吡唑醚菌酯水稻用殺菌劑Seltima,葉面噴霧;2015年在越南、多米尼加和危地馬拉上市。
2016年5月25日,9%吡唑醚菌酯微囊懸浮劑稻清在中國(guó)全面上市,防治水稻稻瘟病。吡唑醚菌酯對(duì)水生生物毒性很高,稻清得以用于水稻,是因?yàn)榘退狗蛟诩庸ぜ夹g(shù)上的重大突破。
2014年,吡唑醚菌酯的全球銷(xiāo)售額增至10.00億美元;2009—2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.4%。
吡唑醚菌酯成功的關(guān)鍵不僅在于它的廣譜、高效,還在于它是一個(gè)植物保健品。該產(chǎn)品有利于作物生長(zhǎng),增強(qiáng)作物對(duì)環(huán)境影響的耐受力,提高作物產(chǎn)量。吡唑醚菌酯是美國(guó)環(huán)保署、歐盟和中國(guó)就“植物健康作用”登記的第1個(gè)產(chǎn)品,是“有病治病,無(wú)病健體”新理念的典范。
2015年6月20日,吡唑醚菌酯在中國(guó)的化合物專(zhuān)利已經(jīng)到期。國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)吡唑醚菌酯的開(kāi)發(fā)正進(jìn)行得如火如荼。
62015—2020年28個(gè)專(zhuān)利過(guò)期農(nóng)藥
PhillipsMcDougall公司最新研究表明,新農(nóng)藥的研發(fā)成本進(jìn)一步增至2.86億美元,成功上市1個(gè)新產(chǎn)品,平均要篩選16萬(wàn)個(gè)化合物。雖然這些數(shù)據(jù)并沒(méi)有嚇到國(guó)內(nèi)研發(fā)機(jī)構(gòu),他們創(chuàng)制農(nóng)藥的熱情依然高漲,但全球而言,專(zhuān)利農(nóng)藥的市場(chǎng)份額在下降,這已經(jīng)成為不爭(zhēng)的事實(shí)。
據(jù)Kleffmann公司的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2014年,專(zhuān)利農(nóng)藥在全球市場(chǎng)所占份額為22%。在2020年之前,全球非專(zhuān)利農(nóng)藥每年將增長(zhǎng)1%~2%。
顯然,全球?qū)@r(nóng)藥的疆域在收縮,這主要由于農(nóng)藥創(chuàng)制的難度不斷加大所致。在這樣的市場(chǎng)背景下,專(zhuān)利過(guò)期農(nóng)藥就愈加受到關(guān)注。
在2015—2020年間,共有28個(gè)農(nóng)藥的化合物專(zhuān)利到期。像氟苯蟲(chóng)酰胺、氟嘧菌酯、惡唑酰草胺、五氟磺草胺、螺蟲(chóng)乙酯和唑啉草酯等,它們顯然已躋身于全球暢銷(xiāo)農(nóng)藥行列,這些產(chǎn)品往往是企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的備選品種。
7結(jié)束語(yǔ)
1996年上市的耐草甘膦轉(zhuǎn)基因作物,將許多除草劑帶進(jìn)了惡夢(mèng),20多年過(guò)去了,由于草甘膦抗性雜草紛紛告急,為許多除草劑迎來(lái)了發(fā)展的春天。然而隨著耐草銨膦、耐24-滴、耐麥草畏、耐HPPD抑制劑等轉(zhuǎn)基因技術(shù)的商品化,未來(lái)全球除草劑的市場(chǎng)格局又將重構(gòu)。
從1991年上市吡蟲(chóng)啉開(kāi)始,我們逐漸認(rèn)識(shí)到新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑的市場(chǎng)能量,當(dāng)吡蟲(chóng)啉和噻蟲(chóng)嗪正勤勤懇懇地爭(zhēng)做老大時(shí),雙酰胺類(lèi)殺蟲(chóng)劑已半路殺進(jìn),氯蟲(chóng)苯甲酰胺輕松超越噻蟲(chóng)嗪。可謂,長(zhǎng)江后浪推前浪,一浪更比一浪高。
三唑類(lèi)殺菌劑還未退出歷史舞臺(tái),甲氧基丙烯酸酯類(lèi)殺菌劑已粉墨登場(chǎng),并將場(chǎng)內(nèi)氣氛帶到了高潮,誰(shuí)又能預(yù)言,高歌猛進(jìn)的SDHI類(lèi)殺菌劑能否將風(fēng)頭蓋過(guò)兩位大哥,還是形成三足鼎立的和諧之勢(shì)?
無(wú)爭(zhēng)不成市場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)中綻放魅力,這就是暢銷(xiāo)品種持續(xù)受到關(guān)注的根本所在。
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