滅生性除草劑市場進入洗牌期

關(guān)鍵詞：除草劑

除草劑行業(yè)在經(jīng)歷著顛覆性的變化。

最具有代表性的莫過于滅生性除草劑了。百草枯被禁，給草甘膦、草銨膦提供了上位機會。從百草枯被禁用的命運，足以看出國家對高毒農(nóng)藥的整頓力度和決心。這個曾在除草劑市場上絕對獨領(lǐng)風騷的產(chǎn)品卻被顛覆。有人替百草枯喊冤，也有人呼吁給百草枯留個活路……

但，市場已經(jīng)給出了回復(fù)。百草枯被禁后，從性價比來看，草甘膦或許會迎來一個春天;但從抗性及安全性來看，這個春天能持續(xù)多久?近兩年，草銨膦成了國內(nèi)企業(yè)登記、生產(chǎn)的熱點。但是生產(chǎn)工藝的局限性，價格過高，則又是限制其快速發(fā)展的重要因素也有人說，敵草快將會在百草枯被禁后迅速上量……

而選擇性除草劑經(jīng)過市場洗牌，也在不斷更相替代。

但是，無論發(fā)生哪些變化，有一個方向是非常明確的：除草劑一定是朝向更安全，更環(huán)保的的方向發(fā)展，這也是整個行業(yè)的發(fā)展方向。

那么，這些新起之秀在市場上表現(xiàn)如何?能否在除草劑未來的發(fā)展中站穩(wěn)腳跟?市場形勢的變化，對除草劑企業(yè)都帶去了哪些影響?

這期，我們扒開現(xiàn)象，擺出問題，分析形勢，再尋找可能的未來。

2015年，滅生性除草劑進入多事之秋，拿兩大噸位的草甘膦和百草枯來講，草甘膦首次跌破2萬，不再創(chuàng)造瘋狂神話，百草枯面臨被禁，即將悲情落幕，草銨膦雖然應(yīng)勢崛起 ，但市場份額越遠遠達不到預(yù)期……滅生性除草劑進入洗牌期，誰能搶占這個市場?

百草枯正走向終結(jié)，留下巨大市場空缺

百草枯正在走向終結(jié)!

盡管大多百草枯企業(yè)都在呼吁，給企業(yè)一個過渡期和緩沖期;盡管百草枯是目前市場上滅生性除草劑中性價比最好的產(chǎn)品，沒有之一;盡管對百草枯有抗性的草非常少，具有一定的不可替代性。然而，隨著這個產(chǎn)品的毒性級別被修訂為劇毒，注定了百草枯時代的終結(jié)。

2014年7月1日，根據(jù)1745號公告，我國自2014年7月1日起，撤銷百草枯水劑登記和生產(chǎn)許可、停止生產(chǎn);但保留母藥生產(chǎn)企業(yè)水劑出口境外使用登記、允許專供出口生產(chǎn)，2016年7月1日停止水劑在國內(nèi)銷售和使用。

今年7月28日，農(nóng)業(yè)部辦公廳發(fā)布 《第八屆全國農(nóng)藥登記評審委員會第十七次全體會議紀要》(以下簡稱《紀要》)中提到：將百草枯毒性級別修訂為劇毒。建議不再受理、批準百草枯的登記申請，適時撤銷現(xiàn)有百草枯產(chǎn)品的農(nóng)藥登記。

百草枯水劑的禁用及其他劑型登記政策的不明朗，無疑給整個百草枯產(chǎn)業(yè)鏈帶去了非常大的沖擊。據(jù)悉，中國百草枯年產(chǎn)量目前在八萬噸左右，產(chǎn)能十幾萬噸。這次政策雖然保留了出口業(yè)務(wù)，但是一半以上的百草枯產(chǎn)品的銷售都將受到影響。譬如，南京紅太陽主要產(chǎn)品百草枯和吡啶的市場均價分別同比下滑38%和32%導(dǎo)致公司盈利能力大幅下降，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期下降38.99%。

百草枯水劑被禁后，國內(nèi)只有兩家企業(yè)在新劑型上獲得了登記，分別是山東綠霸的50%可溶粒劑(即顆粒劑)和南京紅太陽的20%可溶膠劑。綠霸的50%可溶粒劑于2014年11月8日獲得臨時登記，有效期為1年;紅太陽的20%可溶膠劑于2013年9月25日正式獲得登記，有效期為5年。

在市場調(diào)查中，大多企業(yè)對于百草枯水劑被禁都感覺比較可惜，百草枯超高的性價比是其他滅生性除草劑不可比擬的，但是也認同國家的政策。據(jù)了解，部分企業(yè)前期為開發(fā)百草枯新劑型投入了大量的精力，除了山東綠霸和南京紅太陽，還有一些企業(yè)準備申請登記的新劑型諸如，山東科信生物化學有限公司的20%百草枯膏劑、50%百草枯可溶粒劑，山東天邦農(nóng)化有限公司的25%百草枯膏劑、20%百草枯膏劑、安徽華星化工股份有限公司的60%百草枯可溶粒劑等，由于政策的變化導(dǎo)向，這些企業(yè)的新劑型登記最終沒有得到審批。

在《紀要》出臺后，眾多行業(yè)、企業(yè)人士紛紛呼吁對百草枯手下留情，那么，會不會按照紀要內(nèi)容實施，何時實施，國家對百草枯的政策如何，這是決定百草枯企業(yè)命運的關(guān)鍵。一旦全部按照紀要內(nèi)容實施，企業(yè)所做的前期努力將付諸東流，資金投入將打水漂。

山東綠霸是國內(nèi)百草枯最大的生產(chǎn)商之一。百草枯在企業(yè)銷售中占比在60%以上。董事長趙焱表示，"在國家關(guān)于百草枯新措施發(fā)布之前的這段時期，對企業(yè)來講是非常難熬的。因為對于上規(guī)模的企業(yè)來講，每一步規(guī)劃都必須慎重，要做轉(zhuǎn)型哪有那么容易，百草枯對公司的影響是非常大的，企業(yè)要想轉(zhuǎn)型，沒有幾年的時間根本不行，要想看到轉(zhuǎn)型效果，至少是五年以后的事情。"

行業(yè)分析師楊益軍認為，取得百草枯新劑型的將在證件到期后，不再受理續(xù)展登記，意味著在"適時撤銷現(xiàn)有百草枯產(chǎn)品的農(nóng)藥登記"之前，到2020年2月17日，我國的百草枯母藥生產(chǎn)將徹底走向終結(jié)，因為根據(jù)中國農(nóng)藥信息網(wǎng)顯示，目前涉及百草枯的登記有46個，登記有效期最長的是先正達的百草枯母藥，有效期到2020年2月17日。按照制劑兩年有效期的規(guī)定，在2020年9月25日之后，百草枯將在中國徹底終結(jié)。

有人說，目前禁限用百草枯將會造成除草劑的空檔期，從而導(dǎo)致農(nóng)民無藥可用，影響國家糧食安全。禁用之后，誰來填補百草枯這個巨大的市場空缺?

在西方很多國家，百草枯被禁后，最終還是找到了能夠滿足生產(chǎn)需要的產(chǎn)品。農(nóng)業(yè)部此次在百草枯禁用上也征詢過企業(yè)的意見，我們應(yīng)該相信，百草枯禁用后，雖然影響很大，但還是有辦法、有條件給農(nóng)民帶去能夠滿足生產(chǎn)需要的產(chǎn)品的。

草甘膦困境：復(fù)配制劑是其出路?

如果說百草枯是此次滅生性除草劑中處境最悲慘的，草甘膦目前就是僵化期。作為最大的農(nóng)藥品種，曾經(jīng)被無數(shù)人追捧的草甘膦行業(yè)正遭遇一段寂寞時光。原藥價格也是一路下滑，持續(xù)低迷，一直在歷史低位徘徊。對于草甘膦企業(yè)來講，這段時期更是苦不堪言。

草甘膦持續(xù)低迷，企業(yè)深受其困

2014年開始，國內(nèi)新一輪草甘膦投資熱悄然興起。包括一些上市公司在內(nèi)，新增產(chǎn)能動輒就是5萬噸/年甚至是10萬噸/年。截至2015年2月底，國內(nèi)草甘膦登記企業(yè)共有410家，其中主要登記省份有江蘇67家，山東62家，廣西36家，河南28家，安徽27家，浙江26家，江西1家，湖南、廣東、四川 16家，湖北14家，河北12家，境外10家。產(chǎn)品829個，其中原藥142個，母藥10個，單制劑636個(379個水劑，255個可溶粒劑，1個水溶粒劑，1個水分散粒劑)，混配制劑41個。

瘋狂擴產(chǎn)，導(dǎo)致草甘膦產(chǎn)能嚴重過剩，今年年初以來，原藥價格一路下跌，幾乎接近廠家生產(chǎn)的成本價。截至今年8月20日，草甘膦原藥最低成交價格降到了18500元/噸。

草甘膦企業(yè)不僅受價格低迷的影響，同時還受環(huán)保核查的沖擊。從2013年開始的環(huán)保核查，給全國草甘膦生產(chǎn)企業(yè)帶去了很大影響，國家對包括草甘膦"三廢"排放標準提升、草甘膦稅收政策調(diào)整以及草甘膦項目投資審批等都全面趨緊。今年5月26日，我國首例草甘膦污染事件企業(yè)被罰款7500萬，同時有18名被告人員分別被判處六年至一年五個月的有期徒刑，這個事件可以看出國家對草甘膦的污染環(huán)境的重視程度。經(jīng)過此番整頓，也會在一定程度上淘汰一些小產(chǎn)能、高排放的企業(yè)，對行業(yè)會有一定的凈化作用。

8月18日，南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司發(fā)布2015半年業(yè)績報告。上半年公司營業(yè)收入同比減少6.33%至15.63億元。歸屬于上市公司股東的凈利潤大幅下降90.10%至1641.32萬元。業(yè)績走低主要是由于公司主產(chǎn)品之一草甘膦市場持續(xù)低迷，報告期草甘膦產(chǎn)品平均銷售價格與上年同期相比下降幅度超過30%。草甘膦環(huán)保核查時期，又遭遇草甘膦價格的大幅下滑，給本來就處于低谷的草甘膦行業(yè)增加了更多阻力。

有數(shù)據(jù)顯示，我國草甘膦2015年上半年產(chǎn)量為20.42萬噸，較2014年同期下降約為11%，產(chǎn)量呈現(xiàn)大幅下跌的態(tài)勢。產(chǎn)能增加，產(chǎn)量下滑，這其中很大部分的原因與草甘膦市場利潤下滑，工廠開工積極性下降有很大關(guān)系，另外還與環(huán)保核查帶來的限制約束有關(guān)，并且采購市場需求不旺。

抗性問題也是近幾年草甘膦比較突出的難題。由于長時間大量單一連續(xù)使用草甘膦，雜草的抗性問題已經(jīng)非常嚴重。到目前已經(jīng)公布了有31種100多個生物的雜草對草甘膦產(chǎn)生抗性。草甘膦對土壤、作物的傷害也比較大。草甘膦通過內(nèi)吸傳導(dǎo)，容易對一些作物傳導(dǎo)傷根。并且草甘膦的死草速度比較慢，需要一周至半個月的時間才能死草。

雖然草甘膦存在諸多問題，但是，由于價格低、防除效果比較理想、可復(fù)配性強，百草枯被禁后，草甘膦還會是國內(nèi)很多廠家選擇替代百草枯空缺的首選。在一定程度上會有比較快速的增長，但是這個時期能持續(xù)多久?

筆者認為，草甘膦在我國生命周期的長短與以下幾點有關(guān)：一是草甘膦雜草抗性與用藥風險并存，抗性問題前面已經(jīng)說過，這個是比較棘手的問題，而草甘膦的安全性也遭受了質(zhì)疑，最近的一項研究表明草甘膦可能導(dǎo)致一種致命的腎臟疾病，對人類、環(huán)境、作物存在安全隱患，都是影響草甘膦未來的命運因素。二是，生產(chǎn)成本居高不下，同時產(chǎn)能過剩，競爭激烈，企業(yè)缺少利潤的支撐。因此，草甘膦快速發(fā)展的時間不會持續(xù)太久。

草甘膦復(fù)配制劑成未來發(fā)展趨勢

草甘膦作為一種常規(guī)大宗產(chǎn)品，價格透明，渠道利潤低，原藥廠家有制造優(yōu)勢，作為制劑廠家的生存之道在于立足解決草甘膦存在的問題，即提高速效性和打抗性草，做出具有差異化的草甘膦。已經(jīng)有相當多的企業(yè)在證件登記的時候，增加了許多草甘膦復(fù)配，來彌補草甘膦的抗性，因此，草甘膦復(fù)配品種一定是未來的發(fā)展趨勢。

目前，草甘膦混配制劑主要是與2甲4氯、麥草畏、乙羧氟草醚、乙氧氟草醚、芐嘧磺隆、三氯吡氧乙酸、氯氟吡氧乙酸、精吡氟禾草靈、吡草醚等混配。草甘膦與麥草畏和二甲四氯的復(fù)配是當前登記以及應(yīng)用比較多的兩個方案。

由于草甘膦的長期施用，雜草抗性問題凸顯，與麥草畏復(fù)配是解決問題的最佳方案。草甘膦與麥草畏復(fù)配的產(chǎn)品對雜草的防除效果較好，對雜草抗性的出現(xiàn)有一定的延緩作用，預(yù)計到2017年全球市場需求約為3萬噸左右。目前我國麥草畏產(chǎn)能約4000～5000噸，占全球產(chǎn)能的1/3�，F(xiàn)有產(chǎn)能滿足不了快速發(fā)展的市場需要，按目前產(chǎn)能計，市場缺口在60%左右。

草甘膦與二甲四氯復(fù)配，從渠道上，可以規(guī)避單劑激烈的價格競爭，從效果上，可以提高草甘膦的速效性，三天見效，擴大對闊葉雜草、莎草的殺草譜，對于一些難打的抗性草如馬唐、水花生提高效果。但是需要注意的是，草甘膦復(fù)配二甲四氯，因含有二甲四氯，不能用于雙子葉作物，禾本科作物四葉之敏感，不推薦滅茬，如果要用于滅茬要空田間隔1個月以上。

草銨膦是抓住機會還是盲目占位?

草銨膦，在兩年前就因為其獨特的藥效，以及百草枯撲朔迷離的前景被企業(yè)當做是一個潛力型產(chǎn)品，現(xiàn)在草銨膦的兩大競品，一個百草枯已然身處死刑，一個草甘膦正呈下滑之勢，草銨膦的機會真的來了。

于是，便引來了企業(yè)的投資熱和登記熱。據(jù)相關(guān)行業(yè)人士介紹，目前我國已經(jīng)有120余家企業(yè)在登記、銷售草銨膦，以及草胺膦復(fù)配產(chǎn)品的增加，草胺膦的市場勢必會擴大。近兩年國內(nèi)草銨膦總產(chǎn)能迅速增加，到今年年底預(yù)計能達到現(xiàn)在總產(chǎn)能的2倍。然而草銨膦的生產(chǎn)需要極高的工藝，目前在國內(nèi)擁有較好生產(chǎn)工藝的企業(yè)不過數(shù)家，以浙江永農(nóng)和利爾化學為代表。所以，筆者分析，不少企業(yè)的狂熱登記不過是一個占位，這也極有可能造成資源的浪費。

據(jù)了解，2007年前，市場上除看到過德國拜耳的保試達樣品外，沒有制劑銷售;2007年，永農(nóng)投入草銨膦生產(chǎn)后，草銨膦市場一分為二。永農(nóng)也成為最早在國內(nèi)進行草銨膦原藥生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè)，原藥優(yōu)勢明顯。據(jù)知情人士介紹，市場上主要的草銨膦原藥都由永農(nóng)把控，這樣永農(nóng)占領(lǐng)了市場主動權(quán)。不過，據(jù)利爾化學介紹，這幾年來他們奮起直追，生產(chǎn)工藝也不斷提升，正在逐步擴大自己的市場份額，他們有信心在未來占據(jù)更大的市場份額。此外，市場上主流的草銨膦企業(yè)除新安化工，利爾化學外，德國拜耳，河北威遠，江蘇快達等企業(yè)，在市場上形成了主要格局。未來草銨膦的市場競爭態(tài)勢會如何?有些大宗除草劑企業(yè)正面臨著困境，草銨膦這塊"蛋糕"對他們誘惑很大，有實力的除草劑企業(yè)必定會進入草銨膦市場，那么市場格局就有可能發(fā)生變化，形成多元化競爭態(tài)勢。但是這需要時間，草銨膦生產(chǎn)工藝的極高要求是這些"外行"企業(yè)最大的障礙。

一般情況下，草銨膦打入市場的首選窗口是華南地區(qū)。華南地區(qū)草銨膦銷量近3050噸其中70%的銷量集中在珠三角。利爾化學劉曉偉表示，草銨膦市場從企業(yè)發(fā)展的成熟度來講，基本都是在華南地區(qū)會成熟一些，如廣東、海南、廣西、云南等地區(qū)是第一梯度發(fā)展市場。目前，浙江、福建的草銨膦市場正在增長，未來，長江流域、華中地區(qū)將是第二梯度發(fā)展的市場。但是，這種路線似乎也是限制草銨膦發(fā)展的主要因素。草銨膦只能在附加值高的經(jīng)濟作物區(qū)市場接受度高，而在全國其他地區(qū)的市場，非常難推進，因此，草銨膦想要在更大范圍內(nèi)推廣開來，具有比較大的難度。利爾化學產(chǎn)品經(jīng)理劉曉偉認為，投資草銨膦是投資未來，今年利爾化學業(yè)績增長略超預(yù)期，主要就取決于草銨膦的市場增長。但是，目前在國內(nèi)草銨膦還不能給大多數(shù)企業(yè)帶來實質(zhì)性的利潤，但是隨著百草枯被禁，草銨膦的前景非常好。從2012年開始增設(shè)了草銨膦生產(chǎn)項目，目前在除草劑中占比約50%。公司對這個產(chǎn)品的未來信心十足，現(xiàn)在在努力加快生產(chǎn)和拓展推廣渠道。

草銨膦主要應(yīng)用在經(jīng)濟作物上，但是也有人士認為，草銨膦應(yīng)用在大田上只是時間問題�，F(xiàn)在北方玉米區(qū)已經(jīng)開始接受草銨膦，隨著土地流轉(zhuǎn)的不斷加強，大基地大農(nóng)戶意識也在發(fā)生變化。以玉米苗后除草為例，雖然畝成本在3-5元占主流，但對著雜草草相不斷演變，常規(guī)煙嘧莠去津或硝磺草酮莠去津已經(jīng)無法解決惡性雜草問題，而苞衛(wèi)等高價位產(chǎn)品也在逐漸占據(jù)高端市場，使畝成本逐漸拉高至 15-25元，從這個成本來看，玉米田接受草銨膦只是時間問題。農(nóng)資經(jīng)銷商唐立高認為，從草銨膦推廣應(yīng)用的情況來看，除了在華南的經(jīng)濟作物等高附加值區(qū)域比較成功外，在傳統(tǒng)的作物種植業(yè)區(qū)卻并不被看好。當前批發(fā)草銨膦的代理商把"渠道利潤"看得太高，把草銨膦作為一個除草劑新品種上市推廣，但減少了零售商的利潤空間，造成推廣被動。而據(jù)另外一個經(jīng)銷商說道，浙江永農(nóng)百速頓的成功，與選擇好的經(jīng)銷商，找到對路的推廣方向有關(guān)。"當前假冒草銨膦泛濫，主要是市場需求量大，而正規(guī)企業(yè)供應(yīng)不足。市場上有假冒草銨膦的產(chǎn)品套用百草枯、草甘膦的證件，或是直接冒用一些正規(guī)企業(yè)的證件和外包裝，而產(chǎn)品實際上卻是百草枯、草甘膦等除草劑，我們還曾收集到20多種假草銨膦的包裝圖片。"廣州市瑞豐年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司黃榮俊表示。

如果說，前幾年，百草枯被禁前，草銨膦是市場導(dǎo)入期，那么，現(xiàn)在的形勢，則是草銨膦絕佳的機會爭奪期，這塊蛋糕，如果還在猶豫要不要瓜分，那可能很快就會失去機會。但是，筆者也不建議盲目投資，在沒有核心的生產(chǎn)工藝以及資金之前，還是不要盲目占位，機會只給有準備的企業(yè)!

敵草快一個新的市場契機

敵草快是全球僅次于草甘膦和百草枯的第三大滅生性除草劑，主要用于闊葉雜草居多的地塊，對惡性闊葉雜草特效，除草更徹底，雜草沒有抗藥性除草效果好。比百草枯毒性低，比草甘膦和草胺膦除草快捷高效。

目前敵草快的缺點主要在于其成本高且殺草譜有限，與廣譜性的百草枯相比有明顯不足。雖然敵草快跟百草枯的使用效果很像，但是，敵草快不但在效果上沒有百草枯好，價格更是高了一大截。也有廠家開始研究草甘膦或者敵草快的復(fù)配制劑，希望通過復(fù)配的方法能夠達到百草枯的效果。雖然目前價格稍高，但百草枯被禁限，無疑給敵草快帶來了巨大的成長空間。

由于敵草快比草甘膦優(yōu)秀的防除效果，以及比草銨膦低出很多的價格，不少企業(yè)也比較看好敵草快作為百草枯的替代產(chǎn)品。

"企業(yè)的敵草快也是正在儲備的一個項目，今年剛剛啟動，這個產(chǎn)品在百草枯退市后會迅速上量。"濟南綠邦化工有限公司營銷總監(jiān)李慶新表示。

南京紅太陽與今年年初在國內(nèi)市場推出了滅生性除草劑"翻鋤"20%敵草快陽離子水劑。紅太陽是國內(nèi)最早進行敵草快開發(fā)與加工的企業(yè)，是國內(nèi)第一家、也是唯一一家開發(fā)生產(chǎn)增稠增效型敵草快水劑的企業(yè)。紅太陽推出的這款產(chǎn)品，除草效果與百草枯相當，畝用量比百草枯少，成本與百草枯差不多。

敵草快在國外用了40年，國內(nèi)發(fā)展比較晚，雜草抗性還較少。因此敵草快是防治通泉草等對百草枯已經(jīng)產(chǎn)生抗性雜草的有效藥劑。

目前在不少地區(qū)，敵草快的市場占有率并不高，而且它的價格比草甘膦高一半，殺草譜窄，但是百草枯退市后，敵草快只能頂上去，市場的上升空間很大。筆者認為，國內(nèi)企業(yè)還需要進一步降低敵草快的生產(chǎn)成本，同時抓住敵草快復(fù)配制劑的研發(fā)，這是除草劑企業(yè)一個新的市場契機。

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