2015年國內(nèi)尿素行業(yè)發(fā)展概況概述
關(guān)鍵詞:尿素
國內(nèi)尿素產(chǎn)業(yè)發(fā)展極不均衡,新疆、內(nèi)蒙古企業(yè)憑借優(yōu)厚的資源、政策優(yōu)勢及較為先進的生產(chǎn)工藝,近年來發(fā)展迅猛;而傳統(tǒng)生產(chǎn)區(qū)域如山東、華中、華北(主要指山東、山西、河南地區(qū))則受其低價貨源沖擊加之自身成本、工藝等限制,生存狀況堪憂。近年來新上裝置陸續(xù)投產(chǎn),制約并影響現(xiàn)貨供應(yīng),截至發(fā)稿,全國尿素總產(chǎn)能約為8300萬噸左右,其中僅內(nèi)蒙古自治區(qū)尿素裝置產(chǎn)能約1000萬噸左右,其中包含在建暫未投產(chǎn)的項目。
就尿素本身而言從初期的高額利潤,到后期的扎堆上馬,再到后期的穩(wěn)利有序理性發(fā)展,尿素行業(yè)需要走的路還很長,還將面臨一次大的洗牌,產(chǎn)能結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化。未來要么產(chǎn)業(yè)升級、淘汰落后產(chǎn)能,要么產(chǎn)能進一步過剩,企業(yè)間死拼,而供應(yīng)充足也意味著尿素的暴利時代已經(jīng)終結(jié)。
宏觀方面:
從產(chǎn)業(yè)周期來看,過去10年大宗商品牛市使得大宗商品生產(chǎn)投資大幅增長,而中國經(jīng)濟卻面臨逐漸轉(zhuǎn)型,商品需求增速逐步放緩,供需平衡將逐步由供不應(yīng)求向供過于求轉(zhuǎn)變,商品承壓下行趨勢亦更加明朗。目前主導(dǎo)商品價格的主要因素不是流動性寬松,而是實體經(jīng)濟需求不足,庫存高企,產(chǎn)能過剩,中國經(jīng)濟放緩和歐元區(qū)經(jīng)濟衰退是今年全球擔心的主要兩個潛在風(fēng)險和商品市場利空因素!
原材料方面:
目前國內(nèi)的尿素原材料無非是煤炭和天然氣,天然氣大多集中在中國的西北和西南地區(qū)為主,每年第一季度和第四季度,當?shù)貧忸^裝置都會出現(xiàn)大面積的減產(chǎn)或停車,天然氣價格預(yù)期存在上漲可能性,且氣價上漲幅度較大,最直接影響就是導(dǎo)致氣頭尿素競爭力急劇下滑,最終因成本上漲速度高于尿素價格上漲速度而退出尿素市場。以煤為原料的尿素生產(chǎn)企業(yè)將出現(xiàn)兩極分化,一是煙煤產(chǎn)尿素比重加大,二是一大批“1830”以下的小尿素裝置將最終退出市場,焦爐氣產(chǎn)合成氨、尿素比重加大。
運費方面:
自1997年至今,十六年來我國鐵路運費上漲13次運價,而現(xiàn)行中國鐵路貨運機制形成于2002年,鐵路擴建增速遠低于流通貨物量增速,鐵路運力不暢問題難以解決,故國家發(fā)改委與鐵道部先后9次上調(diào)鐵路運輸價格,平均每噸公里從4.25分提至13.01分,以此來緩解鐵路運營所面臨的資金壓力。近期市場傳聞鐵路貨物運費噸公里將由0.12元上調(diào)至0.15元,官方文件暫未出臺,就整個化肥行業(yè)而言,遠距離運輸成本增加是必然,品牌區(qū)域差價加大,無優(yōu)勢企業(yè)承壓更重;疬\、船運有選擇性的企業(yè),流通中對后者依賴性增加。長江沿線可充分利用水路優(yōu)勢內(nèi)銷、集港;此間的水陸差價、火運站臺、包裝倒換等費用可縮減流通成本。鐵路貨物運費預(yù)期上調(diào),企業(yè)鋪貨節(jié)奏盡可能加快;但春運期間,火運為客運讓路、車皮緊張;另各地務(wù)工人員返鄉(xiāng)過年、人力緊缺等因素制約,運力有限,生產(chǎn)企業(yè)承壓嚴峻?深A(yù)見性上調(diào),將被市場有序消化,逐級推進、最終由消費者買單。
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