春季氮肥資源量減少　過剩局面減緩

本期嘉賓:

中國氮肥工業(yè)協(xié)會產(chǎn)業(yè)發(fā)展部主任蘇建英

嘉賓觀點:

2014年尿素產(chǎn)量同比減少115萬噸，出口量增加535萬噸，全年供應(yīng)量同比減少636萬噸，導致結(jié)轉(zhuǎn)到2015年的量大幅減少。預計2015年1—4月的供應(yīng)量同比小幅減少。

產(chǎn)能過剩 依然困擾行業(yè)發(fā)展

回顧我國2014年的氮肥產(chǎn)業(yè)，由于市場極度低迷，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)大面積虧損，行業(yè)經(jīng)濟運行極其困難。

在過去的一年中，新增尿素產(chǎn)能490萬噸，但是產(chǎn)能退出的速度加快，全年退出尿素總產(chǎn)能500萬噸。新增產(chǎn)能和退出產(chǎn)能基本持平，尿素產(chǎn)能仍保持在8070萬噸左右。

在需求方面，去年我國尿素總消費量約5880萬噸，同比增長2.6%，其中農(nóng)業(yè)領(lǐng)域消費4380萬噸，同比持平，工業(yè)領(lǐng)域消費約1500萬噸，同比增長11%。去年我國尿素出口1361.6萬噸，同比2013年增長了64.7%，雖然數(shù)量創(chuàng)歷史新高，但價格處于全球洼地。出口港口集中，煙臺、營口、錦州、秦皇島四個港口出口量占比達77%；出口目的地開拓不夠，35%以上的尿素出口至印度。

我國氮肥產(chǎn)能過剩矛盾依然突出，新增產(chǎn)能持續(xù)增加，落后產(chǎn)能沒有退出，致使氮肥產(chǎn)能利用率僅為76%。產(chǎn)能過剩導致企業(yè)運營困難，盈利能力下降。“十二五”期間，氮肥平均銷售利潤率為2.38%，低于化肥行業(yè)4.73%的平均值，更低于石化行業(yè)6.53%的平均值。

除了產(chǎn)能的問題，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與營銷服務(wù)不能適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的要求，傳統(tǒng)的基礎(chǔ)肥料品種齊全，但適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展要求的高效專用肥料發(fā)展滯后；化肥企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，主要以化肥產(chǎn)品為主，化工產(chǎn)品比重不足40%。

資源量略有減少

過剩局面有所緩解

預測2015年上半年國內(nèi)的氮肥市場走勢，需要從以下幾方面考慮。

首先從資源量看，2014年尿素產(chǎn)量同比減少115萬噸，出口量增加535萬噸，全年供應(yīng)量同比減少636萬噸，導致結(jié)轉(zhuǎn)到2015年的量大幅減少。預計2015年1—4月的供應(yīng)量同比小幅減少。在資源量明顯減少的情況下，對于尿素價格走勢，將會出現(xiàn)兩種現(xiàn)象，一是價格上漲，資源量減少導致了供不應(yīng)求，說明春季市場還需要更多貨源，也許會出現(xiàn)平穩(wěn)或者回落，資源量減少并沒有導致市場緊張。

當前我國氮肥的產(chǎn)銷現(xiàn)狀是中間環(huán)節(jié)周轉(zhuǎn)量減少，農(nóng)民和流通商普遍存在現(xiàn)用現(xiàn)買，現(xiàn)買現(xiàn)賣的現(xiàn)象，這種現(xiàn)象的主要因素是目前物流效率提高，加快了周轉(zhuǎn)速度，這種現(xiàn)象無疑將成為新常態(tài)，如果成為常態(tài)化，今后春季市場實際需要的尿素資源量就相應(yīng)減少。

第二從需求因素來看，氮肥的消費主要依托于農(nóng)用和工用，農(nóng)業(yè)部制定了到2020年化肥施用量零增長行動方案，因此預計2015年農(nóng)用化肥需求將保持穩(wěn)定或微幅增長。而在工業(yè)用尿素方面，預計2015年人造板將繼續(xù)保持5%左右的增幅，增加尿素需求50萬噸；到2014年底，火電脫硝裝機容量已達6.6 億千瓦，比2013年底增加2.3億千瓦。水泥脫硝能力達6.13億噸，比2013年底增加2億噸。隨著新環(huán)保法的實施，預計2015年用于煙氣脫硝的氮肥量將進一步增加；柴油車國四標準將全面執(zhí)行，車用尿素需求將明顯增長。預計2015年工業(yè)對尿素需求量在1600萬噸，同比增加100萬噸。

第三，從國際市場來看，2015年2月份開始國際尿素價格一路下跌，目前已低于中國離岸價，主要因為國際糧食價格下跌，農(nóng)民購買能力下降，同時國際能源價格下降，巴西、歐洲等地處于需求淡季。目前國際尿素價格基本探底，預計4月份隨著歐洲、巴西等地采購，對國際價格會有一定拉動。

第四，從成本因素來看，2015年春季期間氮肥用原料煤價格保持平穩(wěn)，煤頭企業(yè)成本變化不大。天然氣價格將逐步市場化，2015年4月1日起存量氣和增量氣并軌，化肥氣價上漲0.2元/方，將導致氣頭氮肥企業(yè)成本進一步上升。

第五，從政策因素看，氮肥市場化改革進程加快，目前化肥行業(yè)享受的免征增值稅、優(yōu)惠氣價、電價、運價等優(yōu)惠政策不斷調(diào)整，優(yōu)惠幅度大幅減少，預計今年還會有一定幅度的調(diào)整，將導致氮肥生產(chǎn)和流通成本大幅提高。
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