尿素市場:黎明前的黑暗
關(guān)鍵詞:尿素
最近尿素價格局部回調(diào),看空者再次取得了勝利,但很遺憾,假如尿素市場還存在投機(jī)的話,筆者就不會把半個月甚至一個月的價格走勢當(dāng)做分析的出發(fā)點,而是全力以赴地去把握一個季節(jié)的趨勢。正如股票市場一樣,我們不可能每天都在最低買,最高賣。假如把一季用肥當(dāng)做我們的觀察對象,筆者目前仍然是堅定的多頭!
筆者寫了幾年的尿素分析,挨罵多了,也總結(jié)了一點經(jīng)驗。看空風(fēng)險最。阂皇墙鼛啄昴蛩亟(jīng)營賠多賺少,看多不符合民意;二是價格總有波動,只要短期向下,就會被認(rèn)為看空兌現(xiàn);三是看空對讀者造成的最壞后果是不掙錢,但也不會賠錢。而看多一旦不能兌現(xiàn),就會給經(jīng)銷商帶來虧損,遭致怨恨。即使看多預(yù)言兌現(xiàn),又同作者有什么關(guān)系呢?因此,在寫看多的文章時,筆者如履薄冰,必做大量功課。
關(guān)于看多的理由前期已經(jīng)交待,這里不再贅述。坦白地說,對當(dāng)前出現(xiàn)的國際尿素價格低于國內(nèi)的現(xiàn)象筆者早有思想準(zhǔn)備,也發(fā)出了《中國化肥出口保衛(wèi)戰(zhàn)將打響》的文章。通過時間差,中國在2月底前實現(xiàn)了最大量的出口,于是順理成章地提出“今年上半年國內(nèi)尿素會處于緊平衡狀態(tài),我們可以扔掉出口這根拐杖的觀點”。
出口這根拐杖讓我們的思維產(chǎn)生了嚴(yán)重的畸形:自去年下半年至今年2月份,國際尿素市場價格始終高于國內(nèi)市場20美元(噸價,下同)以上,但沒有人敢做多,甚至一度出現(xiàn)做空現(xiàn)象,結(jié)果國內(nèi)價格一路上行;現(xiàn)在的情況是國際低于國內(nèi),經(jīng)銷商出現(xiàn)了更大的恐慌。
筆者前期與英國cru的朋友探討了一個問題:假如后期因價格造成中國尿素徹底不能出口,國際尿素市場會怎樣?他說,這樣的假設(shè)沒有任何意義。因為即使在執(zhí)行淡旺季關(guān)稅的情況下,旺季中國尿素也有出口,更何況眼前的價差?他的話讓筆者眼前一亮:在前期國際價格始終高于國內(nèi)的時候,其他國家的尿素生產(chǎn)和銷售并未停止,也就是說,雖然現(xiàn)在國內(nèi)高于國際,但只是中國出口數(shù)量減少,而不是歸零。
再來談印度。上周筆者預(yù)測,印度可能在3月底至4月初進(jìn)行新一輪招標(biāo),周末,外媒出現(xiàn)了類似報道,打消了印度尿素進(jìn)口量會大幅減少的擔(dān)心,也說明功課沒有白做。印度自去年至今的每次招標(biāo)都大大提振了國內(nèi)價格,相信這次也不會例外。
說到這里,筆者想起了2011年的事:當(dāng)年3月中旬,國內(nèi)尿素市場還跌聲一片,東北最低價達(dá)1850元,但到3月下旬,行情突然反轉(zhuǎn),后期甚至出現(xiàn)了 2500元上的高價,做空尿素?fù)p失慘重。今年區(qū)域市場更早地出現(xiàn)了積極的信號,遼寧農(nóng)需有所啟動,到貨稀少,價格堅挺;四川、重慶農(nóng)需啟動,工廠出貨無壓力,價格堅挺。雖然可能犯以點帶面的錯誤,但筆者相信,尿素正在經(jīng)歷黎明前的黑暗,3月下旬或?qū)⒊蔀榻衲晟习肽昴蛩氐霓D(zhuǎn)折點。
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