上半年化肥利潤整體增長 氮肥虧損

一、上半年化肥行業(yè)基本情況（一）磷肥、鉀肥產(chǎn)量增長較快，氮肥增長停滯。2010年上半年，我國化肥產(chǎn)量3397.2萬噸，同比增長6.4%。其中氮肥、磷肥、鉀肥產(chǎn)量分別為2441.8萬噸、783.7萬噸、171.9萬噸，分別同比增長2.3%、19.6%、14.7%。繼5月份我國尿素產(chǎn)量出現(xiàn)5年來首次下降后，6月份產(chǎn)量繼續(xù)下降，同比下降6.76%。

（二）部分產(chǎn)品市場價格長期低位徘徊。受雨雪、旱災(zāi)、洪澇災(zāi)害等極端天氣的影響，化肥市場出現(xiàn)旺季不旺的現(xiàn)象，整體呈現(xiàn)疲軟狀態(tài)，尤其是尿素、磷復(fù)肥出現(xiàn)嚴(yán)重的供過于求。價格監(jiān)測顯示，上半年尿素市場均價為1716.67元/噸，同比下降6.06%，呈逐月下降趨勢。

（三）行業(yè)利潤總額增長，氮肥虧損企業(yè)增多。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，前五月肥料制造業(yè)利潤總額95.74億元，同比增長41.4%。氮肥生產(chǎn)企業(yè)467家，較去年同期減少13家；虧損企業(yè)196家，虧損面達(dá)42%，今年已停產(chǎn)退出企業(yè)80家，虧損額達(dá)22.7億元。

（四）進(jìn)出口量同比增長較快。上半年我國進(jìn)口化肥369.31萬噸，同比增加35.97%;出口化肥418.18萬噸，同比增加52.26%。

二、化肥產(chǎn)業(yè)安全形勢分析（一）電價和天然氣價格調(diào)整加劇氮肥虧損壓力。

在國內(nèi)外市場需求持續(xù)低迷的同時，今年以來，受電價、天然氣價格的進(jìn)一步上調(diào)，以及企業(yè)其他開支增加等因素影響，致使氣頭（以天然氣為生產(chǎn)原料）尿素生產(chǎn)企業(yè)成本上漲180～280元/噸，完全成本達(dá)1734元/噸，比2009年底高出217元/噸。由于銷售不暢，尿素出廠價逐月下降，市場價格與產(chǎn)品成本倒掛，大多數(shù)企業(yè)虧損。

（二）國際化肥產(chǎn)品競爭力大幅增強(qiáng)，低價進(jìn)入中國市場。

隨著煤、天然氣、電、磷礦、硫磺等能源和原材料成本上漲，我國化肥在成本方面相比中東、俄羅斯等國家的競爭力明顯減弱。今后幾年中東、北非、西亞等地陸續(xù)建設(shè)大型磷酸、磷銨裝置。沙特在建的全球最大磷酸/磷酸二銨裝置，具有顯著資源成本優(yōu)勢。摩洛哥計(jì)劃上10套45萬噸（p2o5）磷酸裝置，其產(chǎn)品全部向亞洲等中國傳統(tǒng)出口市場出口。屆時我國磷肥出口將受嚴(yán)重打壓，同時將沖擊我國內(nèi)市場。此外，據(jù)產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警系統(tǒng)監(jiān)測，從歐盟進(jìn)口的三元復(fù)合肥出口量猛增254.46%，價格同比下降13.84%，進(jìn)口額達(dá)6949.9萬美元，亟需重點(diǎn)關(guān)注。

（三）硫磺等原料對外依賴程度較高，進(jìn)口商囤積嚴(yán)重。

我國進(jìn)口硫磺量已占國際貿(mào)易量的44%。今年1-7月份我國進(jìn)口硫磺571萬噸，同比減少25.7%，但金額同比增加60.1%，達(dá)7.17億美元，今年7月硫磺到岸價128.5美元，同比上漲115.5%。7月中下旬一些國內(nèi)囤積商的搶購和龍頭供應(yīng)商的推價加速了硫磺漲價速度，半個月國內(nèi)硫磺價格被推高40%左右。硫磺價格的大起大落將給秋季化肥生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響。

（四）產(chǎn)能過剩與投資過熱矛盾凸顯。到2010年底，我國磷肥總產(chǎn)能超過2100萬噸p2o5，國內(nèi)需求約1200萬噸，按80%開工率計(jì)算，產(chǎn)能過剩近500萬噸。自2005年至今尿素新增產(chǎn)能高達(dá)2000多萬噸，占全國總產(chǎn)能的29%，過剩量約為1000萬噸/年。而目前在建和擬建的尿素產(chǎn)能還有800多萬噸，前五月磷肥行業(yè)投資增長仍高達(dá)86%。國內(nèi)投資過熱，造成市場無序競爭，使得化肥企業(yè)難以生存。

三、預(yù)測基于農(nóng)民對未來糧價存在漲價預(yù)期，對化肥投入的積極性會有所增加，預(yù)計(jì)下半年化肥市場將略好于上半年，但低迷局面不會有根本扭轉(zhuǎn)。氮肥企業(yè)將減產(chǎn)，價格走低，出口形勢不樂觀，下半年的淡季儲備將比往年下降，不利于明年春季的氮肥供應(yīng)。

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