國內(nèi)尿素“暖冬”過市
這幾年來,尿素市場“旺季不旺,淡季不淡”的現(xiàn)象時有發(fā)生,然而近段時間尿素價格的“上漲-穩(wěn)定-再上漲-再穩(wěn)定-再再上漲”的強勢走勢仍然讓市場大部分人士為之驚訝。尤其是在歐債危機舉步維艱、國際尿素價格大幅下跌$100/噸、原本被寄予厚望的東北地區(qū)經(jīng)銷商遲遲不愿大手筆購貨等大背景下,國內(nèi)尿素價格的強勢上揚格外“刺眼”.
國內(nèi)尿素“暖冬”過市
猶記得11月初,業(yè)內(nèi)人士興沖沖地去參加西安磷復(fù)肥,以期望供銷兩方達(dá)成價格共識,共啟淡儲大門,然而最終卻失望而歸,經(jīng)銷商更是喊出“1850見”.然而短短一個月的時間,市場形勢發(fā)生了巨大變化,東北經(jīng)銷商仍然是不動,但是山東廠家價格卻是從1950-2000-2100元/噸,實現(xiàn)了150元/噸的大幅跨越,尿素市場“暖意濃濃”.
仔細(xì)分析當(dāng)前尿素市場,我們可以看出大致這么一個脈絡(luò):其實整個11月份國內(nèi)尿素市場價格仍然只是一個小幅震蕩、供銷博弈的過程,廠家在一些訂單的支撐下,小幅下調(diào)價格,等訂單發(fā)運結(jié)束,小幅下調(diào)價格,小收一部分單,然后又開始試探性上調(diào)價格,在這個階段,由于都是小筆訂單,因此對價格支撐力度并不穩(wěn)固,整月來看,11月份國內(nèi)尿素市場基本維持窄幅震蕩走勢,價格波動在20-30元/噸,市場僵持現(xiàn)象比較明顯。然而11月30日是個市場分水嶺,發(fā)改委出臺的上調(diào)電價政策猶如一道閃電劃空而出,直接拉高了尿素市場價格,從此國內(nèi)尿素市場走出了一波強勢上漲態(tài)勢。
目前山東、山西尿素出廠價格在2100元/噸左右,大多執(zhí)行前期訂單外發(fā)南方,火運運輸不暢,價格上調(diào)之后,市場反應(yīng)一般,成交并不是非常理想。河北、河南地區(qū)市場平淡,主流行情相對穩(wěn)定,低端價格上調(diào)。東北地區(qū)部分廠家一直執(zhí)行預(yù)收款,不過主流行情帶動實際成交價格有所上漲,目前黑龍江廠家報價回升至2050元/噸,遼寧買斷成交價回升至 2080-2090元/噸,不過由于價位偏低,因此外省小顆粒到貨量較少。西北、西南地區(qū)農(nóng)業(yè)市場仍未啟動,經(jīng)銷商觀望為主。
與此相反的是,國際尿素市場卻出現(xiàn)了大幅下跌的過程。
整個11月份國際尿素市場基本處于下滑通道。 11月底,國際尿素價格出現(xiàn)自2008年以來最大跌幅。12月初的印度ipl尿素采購也沒有拯救大幅下滑的國際尿素市場,444.44美元/噸的到岸價更是讓國際供應(yīng)商感到絕望和無力。ipl尿素標(biāo)購之后,國際尿素市場價格根據(jù)新成交價格,紛紛下調(diào)報價。黑海地區(qū)尿素報價380-390美元/噸,波羅的海尿素價格下滑至360-370美元/噸,埃及大顆粒尿素價格420-420美元/噸。
國內(nèi)尿素市場為何能在逆市強勁上揚呢?
價格上漲為哪般?
面對持續(xù)不斷的尿素價格上漲,經(jīng)銷商們迷惑了,究竟是市場推動還是炒作推動?
筆者綜合了市場各方人士的一些看法和觀點,歸納了以下推動這輪尿素價格上漲的主要原因:
1.電價上漲。自12月1日起上調(diào)銷售電價和上網(wǎng)電價,其中銷售電價全國平均每千瓦時上調(diào)3分錢,上網(wǎng)電價全國平均上調(diào)2.5分。
2.山西晉城節(jié)能減排引發(fā)減產(chǎn)。從11月開始,晉城地區(qū)就接到了節(jié)能減排通知,目前來看,一些廠家也陸續(xù)開始停產(chǎn)減產(chǎn)。
3.氣頭尿素企業(yè)面臨停氣減產(chǎn)。從11月份開始,市場就開始流傳氣頭尿素企業(yè)面臨停氣減產(chǎn)。12月份,部分氣頭企業(yè)如川化、瀘天化、滄州大化等受天然氣供應(yīng)緊張有所減產(chǎn)。
4.往南運輸緊張推動南方經(jīng)銷商備肥。春節(jié)和春運的臨近促使部分南方下游廠家備貨。當(dāng)前華北廠家之所以頻繁上調(diào)價格,主要原因之一就是收了部分南方訂單。
以上概括來看,生產(chǎn)成本上升、停產(chǎn)減產(chǎn)帶來的供應(yīng)減少、運輸緊張是此輪尿素價格上漲的最主要原因。誠然,電價上漲帶來的成本上升,尿素價格小幅上調(diào)也是情理之中的事情,然而尿素價格如此大幅上漲,只會進(jìn)一步加劇經(jīng)銷商的觀望心理。
首先,我們先來看一下電價上漲。據(jù)測算,每生產(chǎn) 1噸尿素,約需耗電1100千瓦時,按全國平均銷售電價上調(diào)3分計算,相當(dāng)于增加尿素生產(chǎn)成本33元/噸左右。從目前了解到的情況看,化肥電價上調(diào)幅度可能要高于平均水平,有些尿素企業(yè)可能增加成本40-50元,個別企業(yè)稱增加70元的成本。但是有相當(dāng)一部分企業(yè)自備電廠,能夠自己發(fā)電,電價上調(diào)對其影響就要小些,自發(fā)電越多,影響越小。
其次,山西晉城節(jié)能減排給產(chǎn)業(yè)的影響,據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,截至2011年,山西省尿素產(chǎn)能755萬噸,占全國總產(chǎn)能10.96%.根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2011年1-10月山西省尿素產(chǎn)量為 536.96萬噸,月產(chǎn)量為53.7萬噸。按照此來測算,從12月份開始,即使山西全境企業(yè)停產(chǎn),一個月也只是減產(chǎn)50萬噸左右。況且從目前調(diào)查的情況來看,除了山西蘭花保留了一套大顆粒裝置之外,其他晉城企業(yè)均保持了50%開工率,因此對全國供應(yīng)量影響并不大。
再次,氣頭停氣停產(chǎn)的問題已經(jīng)不是什么新鮮事情。據(jù)悉,西南享受優(yōu)惠氣價裝置每年根據(jù)中石油、中石化統(tǒng)一規(guī)劃,被迫輪流檢修停產(chǎn),那些不是兩油系統(tǒng)下的氣頭企業(yè)停氣減產(chǎn)更是時常有的事情。氣頭裝置的停產(chǎn)減產(chǎn)的確會減少供應(yīng)量,甚至?xí)茲q一些地區(qū)的尿素價格,然而它不應(yīng)該成為此輪尿素價格的主要推漲因素。
最后,今年過年較早,往年的南方運輸緊張問題和備貨問題也隨之提前,這些問題的出現(xiàn),確實會推動尿素價格上漲,然而此季南方需求量份額占比還是偏小,并不能左右整個市場。尿素市場價格要獲得穩(wěn)定、堅實地增長,仍然需要依靠以東北為首的大客戶淡儲啟動。
綜上所述,我們可以看出,當(dāng)前尿素市場確實存在著諸如成本上漲的部分推漲因素,然而幅度如此之大、步伐如此之激進(jìn)確實讓人經(jīng)銷商難以接受!
“把脈問診”明春尿素市場
與大多數(shù)經(jīng)銷商一樣,筆者對明春尿素市場走勢并不看好。
1.行業(yè)政策趨緊
出口方面,國家在保障國內(nèi)需求的基礎(chǔ)上,允許適度出口,但不會放任出口,據(jù)悉2012年出口政策將更加嚴(yán)厲。
2.產(chǎn)能過剩進(jìn)一步加劇,春季資源量過剩
2011年中國尿素產(chǎn)能高達(dá)6886萬噸,需求量只有4500萬噸,即使開工率只有80%,產(chǎn)量過剩量仍達(dá)到1000萬噸。據(jù)統(tǒng)計,2012年國內(nèi)新建尿素產(chǎn)能460萬噸,屆時國內(nèi)尿素產(chǎn)能將超過7300萬噸,行業(yè)產(chǎn)能過剩局面進(jìn)一步加劇。
據(jù)測算,2010年年底結(jié)轉(zhuǎn)庫存大概在500萬噸左右,再加上2012年1-4月產(chǎn)能約在2000萬噸,屆時供應(yīng)量高達(dá)2500萬噸,而春季尿素實際需求在1630萬噸,過剩量高達(dá)870萬噸。
3.近三年春季市場價格低位運行
近三年,全國春季尿素市場的基本走勢為:上一年11月-下一年2月,氮肥市場處于淡儲期,在拿貨的驅(qū)動下,價格處于穩(wěn)步上揚;3-4月,氮肥市場處于逐級下沉階段,價格出現(xiàn)了下滑。
4.經(jīng)銷商信心明顯不足
當(dāng)前山東地區(qū)的2100元/噸的價位顯然并沒有得到經(jīng)銷商的認(rèn)可,東北地區(qū)依然一片平靜。
近兩年來,提早拿貨的經(jīng)銷商反而虧損,直接導(dǎo)致了基層經(jīng)銷商、對尿素經(jīng)營出現(xiàn)恐慌心態(tài),甚至抵觸情緒。目前由于社會庫存比較少,前段時間,一些小經(jīng)銷商在工廠的政策激勵下開始拿貨,也成為了推動此輪尿素價格的主要原因之一。小經(jīng)銷商直接從廠家拿貨,將會減少從大經(jīng)銷商的采貨量,這將不利于貨源的及時、垂直流動。
5.國際尿素市場不容樂觀
印度約100萬噸尿素采購量,最終以供應(yīng)商妥協(xié)為終,盡管之間也夾雜著盧比貶值的因素,但是究其原因仍然是國際尿素需求銳減,供需失衡導(dǎo)致短期內(nèi)國際尿素價格大幅下滑。預(yù)計后期,在其他地區(qū)需求依然不振的情況下,國際尿素市場仍然低迷不前,價格或仍將小幅下滑。
6.復(fù)合肥市場行情不好
近期,復(fù)合肥市場公布了冬儲價格,45%氯基復(fù)合肥價格在2400-2500元/噸,45%硫基復(fù)合肥價格在2550-2600元/噸,價位不高,但是收單情況卻并不佳,目前企業(yè)都是按單生產(chǎn),小批量采購原料,對尿素市場支撐力度不大。
再者,與其他肥種相比,當(dāng)前尿素市場走勢顯然有點“瘋狂”,瘋狂之后必定回歸理性。在化肥行業(yè)整體不好的大形勢下了,尿素市場想“一枝獨秀”是不可能的。
7.宏觀經(jīng)濟形勢、天氣等不確定因素
受美債及歐債危機影響,全球經(jīng)濟形勢不容樂觀,經(jīng)濟學(xué)家預(yù)計,全球經(jīng)濟增長將極其微弱,陷入衰退的風(fēng)險加大,未來全球經(jīng)濟形勢不確定性增多。2012年國際經(jīng)濟環(huán)境的不確定性以及國內(nèi)經(jīng)濟自身矛盾的激化,使得中國經(jīng)濟面臨著嚴(yán)峻的考驗。專家指出,2012年可以視為中國經(jīng)濟從高速成長期轉(zhuǎn)換到中速成長期之年。我國未來gdp和cpi的組合將由 “10+2”時代進(jìn)入“8+4”時代,即8%左右的gdp增長加上4%左右的cpi增速,而不是以前10%的gdp和2%的cpi增速組合。
天氣方面,近兩年,春季天氣異常,打散春季市場用肥的集中性,打壓了市場價格,使得尿素市場進(jìn)入無序、盲目階段。今年暖冬的現(xiàn)狀,很可能迎來明年寒春,天氣異常成為影響明年春天尿素市場走勢的不確定因素。
從以上分析來看,明春尿素市場形勢不容樂觀,在當(dāng)前的價位拿貨,經(jīng)營風(fēng)險極大。該是給當(dāng)前尿素價格“降降溫”的時候了,最后筆者想以一句古詩結(jié)文“本是同根生,相煎何太急”,尿素市場的和諧穩(wěn)定需要廠商聯(lián)合,實現(xiàn)共贏!
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