農(nóng)藥景氣上 草甘膦迎來(lái)春天

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關(guān)鍵詞：農(nóng)藥 全國(guó)蟲(chóng)害泛濫，近期著實(shí)讓資本市場(chǎng)農(nóng)藥股火了一把。8月23日整個(gè)化學(xué)農(nóng)藥板塊集體啟動(dòng)，下午開(kāi)盤(pán)農(nóng)藥概念龍頭藍(lán)豐生化再度封上漲停，這已經(jīng)是短短9個(gè)交易日內(nèi)拉出的第5個(gè)漲停板。 那么，農(nóng)藥股能成為今年持續(xù)的熱點(diǎn)嗎？抑或僅是“所謂的交易型機(jī)會(huì)”?從券商分析師們的觀點(diǎn)來(lái)看，農(nóng)藥股應(yīng)該不僅僅是零星的機(jī)會(huì)，因?yàn)檎�體行業(yè)價(jià)值正在提升。 蟲(chóng)害頻發(fā)利好農(nóng)藥股 今年8月份以來(lái)的這波農(nóng)藥股行情，最早的誘因應(yīng)該說(shuō)是全國(guó)不斷的蟲(chóng)害。而且各地政府紛紛投入專(zhuān)項(xiàng)的病蟲(chóng)害防治資金和預(yù)案，政府的行動(dòng)使得資本市場(chǎng)的資金嗅到味道提前埋伏，推動(dòng)了一波農(nóng)藥股的行情。 東興證券分析師楊若木在8月13日的農(nóng)藥行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告中認(rèn)為，今年二季度以來(lái)，中國(guó)以及東南亞自然災(zāi)害頻發(fā)，蟲(chóng)情嚴(yán)重，通常而言，氣候、氣象是影響病蟲(chóng)害的主要以及關(guān)鍵因素。在他看來(lái)，2011年冬天氣溫偏暖干，有利于幼蟲(chóng)過(guò)冬，來(lái)年轉(zhuǎn)化成蟲(chóng)的基數(shù)增多，2012年的濕度和溫度利于蟲(chóng)情的發(fā)展。農(nóng)業(yè)部表示，今年夏蟲(chóng)災(zāi)害異常，部分地區(qū)比往年嚴(yán)重5-10倍，這都直接推動(dòng)了對(duì)農(nóng)藥的需求拉動(dòng)。 國(guó)海證券分析師代鵬舉也指出，病蟲(chóng)害頻發(fā)，將拉動(dòng)農(nóng)藥產(chǎn)品需求超預(yù)期，加上糧食價(jià)格的上漲，共同推進(jìn)了農(nóng)藥價(jià)格的持續(xù)上行。在他看來(lái)，農(nóng)藥股的強(qiáng)勢(shì)還會(huì)維持一段時(shí)間，因?yàn)橄掳肽甑妮喐�和明年的種植面積將會(huì)上升，農(nóng)藥產(chǎn)品的價(jià)格高企將繼續(xù)維持強(qiáng)勢(shì)。 上述兩位的觀點(diǎn)得到山西證券、東方證券、中投證券等券商分析師的認(rèn)同，這些券商都認(rèn)為，蟲(chóng)害短期難以遏制，繼續(xù)看漲農(nóng)藥股，尤其是殺菌和殺蟲(chóng)劑。 東興證券建議關(guān)注殺菌劑企業(yè)中的龍頭藍(lán)豐生化和輝豐生化，前者是國(guó)內(nèi)多菌靈原藥的主要供應(yīng)商，后者是全球最大的咪鮮胺原藥生產(chǎn)企業(yè)。殺蟲(chóng)劑企業(yè)中推薦了揚(yáng)農(nóng)化工及長(zhǎng)青股份。 景氣度有望持續(xù)提升 農(nóng)藥股已經(jīng)經(jīng)歷了三年多的低迷期，相關(guān)行業(yè)的券商分析師重新燃起對(duì)于農(nóng)藥股的熱情，看多的聲音也逐漸增多。 理由在于農(nóng)藥行業(yè)，除了整體需求在上升，整體發(fā)展環(huán)境也在逐步好轉(zhuǎn)。 今年2月工信部發(fā)布了《農(nóng)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃提出要對(duì)農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)行整合，到2012年，農(nóng)藥原藥生產(chǎn)進(jìn)一步集中，到2015年農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量減少30%，前20家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的原藥產(chǎn)量將占到總產(chǎn)量的50%以上。 東興證券看來(lái)規(guī)劃目標(biāo)將極大促進(jìn)農(nóng)藥行業(yè)整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，加強(qiáng)農(nóng)藥整體競(jìng)爭(zhēng)力。 東興證券指出，在大整合中，高毒、高殘留品種將逐步退出市場(chǎng)，高效低毒低殘留品種將迎來(lái)機(jī)會(huì)，相關(guān)上市公司中多數(shù)產(chǎn)品將會(huì)受益。 農(nóng)藥股還有一個(gè)機(jī)會(huì)。平安證券指出，近幾年，國(guó)外的仿制農(nóng)藥相關(guān)專(zhuān)利相繼到期，國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始大規(guī)模采用降低生產(chǎn)成本。國(guó)際農(nóng)藥龍頭的仿制農(nóng)藥業(yè)務(wù)逐漸變?yōu)橐揽咳�球渠道賺錢(qián)，原料供應(yīng)越來(lái)越多地依靠向中國(guó)采購(gòu)。2010年，國(guó)內(nèi)原藥出口增長(zhǎng)明顯。2012年上半年，盡管全球經(jīng)濟(jì)以及中國(guó)出口乏力，但農(nóng)藥原藥的出口量依舊同比增長(zhǎng)11%。 平安證券分析師鄢祝兵認(rèn)為，提到我國(guó)農(nóng)藥受農(nóng)作物剛性需求、氣候因素以及廣闊的非農(nóng)藥市場(chǎng)需求等多因素促使需求量持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2012年-2015年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將以5%-7%的速度增長(zhǎng)，我國(guó)農(nóng)藥將迎來(lái)快速增長(zhǎng)期。 在以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整貫穿我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)“十二五”發(fā)展主題，我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)龍頭將迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇。 草甘膦將迎來(lái)春天 除了殺蟲(chóng)劑類(lèi)農(nóng)藥受到關(guān)注，農(nóng)藥股中另一大類(lèi)——草甘膦再次進(jìn)入分析師的視線。 草甘膦為高效非選擇性的除草劑，因其高效、低毒的特點(diǎn)，市場(chǎng)規(guī)�？焖僭鲩L(zhǎng)，已經(jīng)成為當(dāng)前全球市場(chǎng)價(jià)值最大的單一農(nóng)藥品種。2010年，草甘膦占整個(gè)除草劑市場(chǎng)的24%，占全球農(nóng)藥市場(chǎng)需求的10.8%。 過(guò)去三年，國(guó)內(nèi)草甘膦產(chǎn)能在環(huán)保成本大幅提升以及行業(yè)景氣度下降的背景下，半數(shù)產(chǎn)能已經(jīng)逐步變?yōu)闊o(wú)效產(chǎn)能，而且還在逐步退出。截至2011年，國(guó)內(nèi)有生產(chǎn)的企業(yè)產(chǎn)能大約僅有50萬(wàn)噸，產(chǎn)量約為35萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率為70%左右。 但是這種情況從今年年初發(fā)生變化，今年以來(lái)，草甘膦價(jià)格加速上行，從年初到現(xiàn)在每噸上漲了3250元，漲幅達(dá)到15%。價(jià)格上升的同時(shí)，產(chǎn)量也在增長(zhǎng)，上半年增長(zhǎng)幅度超過(guò)22%。在分析師看來(lái)，這種供需緊張的情況仍然會(huì)繼續(xù)。海通證券分析師曹小飛認(rèn)為，隨著轉(zhuǎn)基因作物種植面積的增長(zhǎng)，草甘膦消費(fèi)量將增長(zhǎng)。 平安證券還對(duì)此進(jìn)行了測(cè)算，轉(zhuǎn)基因作物種植面積年均增速在10-44.5%之間，預(yù)計(jì)2012年-2015年全球草甘膦需求量將保持7-8%增幅，至2015年全球草甘膦需求量將達(dá)到77-80萬(wàn)噸左右。 中金公司還預(yù)計(jì)2012年下半年如果環(huán)保政策繼續(xù)收緊，則草甘膦價(jià)格有望突破到30000元/噸，最高可達(dá)34000元/噸（漲幅空間在28%）。 “草甘膦價(jià)格持續(xù)上漲，行業(yè)已經(jīng)全面扭虧為盈。相對(duì)低位的庫(kù)存比和下游農(nóng)業(yè)旺盛的需求帶動(dòng)全球草甘膦產(chǎn)業(yè)鏈逐步過(guò)渡到補(bǔ)庫(kù)存的階段�！敝薪鸸�司稱(chēng)。 如果草甘膦價(jià)格如同上述分析師樂(lè)觀判斷，相關(guān)上市公司股價(jià)將會(huì)有一定幅度的上漲，其中包括江山股份、新安股份、華星化工以及揚(yáng)農(nóng)化工。
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